Интеграция Битрикс24 с онлайн-кассами: подключение и передача фискальных данных
Содержание:
- Зачем нужна фискализация в Битрикс24
- Как устроена интеграция: платежная система, касса и ОФД
- Способы подключения онлайн-кассы
- Какие кассы и сервисы интегрируются с Битрикс24
- Как подключить онлайн-кассу к Битрикс24
- Сценарии использования онлайн-касс
- Автоматизация формирования чеков
- Что в итоге
- Вопросы и ответы
Зачем нужна фискализация в Битрикс24
По закону № 54-ФЗ большинство компаний и ИП при расчетах с физическими лицами обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ), формировать чеки и передавать фискальные данные в ФНС. Для отдельных видов деятельности и расчетов предусмотрены исключения.
Битрикс24 позволяет принимать платежи и учитывать продажи, но сама CRM не формирует фискальные чеки. Для этого необходимо подключить онлайн-кассу или сервис фискализации. Подробнее о приеме платежей непосредственно из CRM мы рассказывали в статье «Настройка CRM.Оплаты в Битрикс24». Интеграция помогает организовать весь процесс без ручного переноса данных между системами:
- передавать в кассу сведения о заказе, товарах и покупателе;
- автоматически формировать чеки после подтверждения оплаты;
- отправлять электронные чеки клиентам;
- контролировать результат фискализации в CRM.
Автоматизация сокращает время обработки заказов и снижает риск ошибок, особенно при большом количестве платежей. При этом для соблюдения требований 54-ФЗ важно правильно настроить реквизиты чеков, ставки налогов и порядок оформления различных видов расчетов.
Как устроена интеграция: платежная система, касса и ОФД
В процессе участвуют несколько компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу:
- Битрикс24 хранит сведения о клиенте, товарах, стоимости заказа и оплате. Менеджер может выставить счет или отправить покупателю ссылку на оплату непосредственно из CRM.
- Платежная система принимает деньги и сообщает об успешном платеже. Например, для этого используются ЮKassa, Robokassa или другие подключенные сервисы.
- Онлайн-касса формирует фискальный чек, регистрируя расчет. Касса может находиться в офисе компании или размещаться у облачного провайдера.
- Оператор фискальных данных (ОФД) получает данные от кассы, обрабатывает их и передает в ФНС. Через инфраструктуру ОФД также обеспечивается предоставление электронных чеков покупателям.
В стандартном сценарии процесс выглядит следующим образом:
- Менеджер оформляет заказ в Битрикс24 и отправляет ссылку на оплату.
- Покупатель оплачивает товары или услуги.
- Платежная система подтверждает получение денег.
- Данные о расчете поступают в подключенную кассу.
- Касса формирует фискальный чек и передает информацию через ОФД.
- Покупатель получает чек, а в CRM появляется информация о результате операции.
В некоторых решениях платежная система сама организует фискализацию через партнерскую кассу. Тогда бизнесу не требуется отдельно подключать кассовое оборудование. В процессе нужно учитывать, что подтверждение оплаты от банка или платежного терминала не заменяет фискальный чек. Его формирует онлайн-касса.
Способы подключения онлайн-кассы к Битрикс24
Для фискализации платежей в Битрикс24 можно использовать собственное оборудование, облачную кассу или услугу формирования чеков через платежного провайдера. Выбор зависит от того, где компания принимает оплату и как организованы продажи.
Собственная онлайн-касса. Подходит розничным магазинам, сервисным центрам и другим компаниям, которым требуется физическое кассовое оборудование. Например, если бизнес уже использует кассу Эвотор, ее можно связать с Битрикс24 через совместимое приложение. Для определенных моделей АТОЛ и Штрих-М доступны варианты подключения через Бизнес.РУ Онлайн-Чеки. Перед подключением необходимо проверить совместимость модели кассы с приложением, особенности работы кассовых смен и передачи данных. Также потребуется фискальный накопитель (ФН) — устройство, которое записывает и защищает сведения о расчетах. Компания должна следить за сроком его действия и своевременно организовывать замену.
Облачная касса. Это физическая ККТ, размещенная у специализированного провайдера. Компания получает доступ к ней удаленно и использует для формирования чеков при дистанционных расчетах. Такое решение подходит интернет-магазинам, онлайн-школам, сервисным компаниям и другим организациям, принимающим платежи через сайт, CRM или по ссылке. Битрикс24 поддерживает подключение облачных касс АТОЛ Онлайн и Orange Data. Кассу Первого ОФД также можно подключить через приложение «Первый ОФД (онлайн-касса)». Облачная касса избавляет от необходимости размещать собственное оборудование в офисе. Стоимость фискального накопителя и условия его замены зависят от договора с провайдером.
Фискализация через платежный сервис. Некоторые платежные провайдеры предлагают встроенную услугу фискализации. Компания принимает оплату и формирует чеки через один сервис без покупки собственной кассы и фискального накопителя. Этот вариант подходит бизнесу, который принимает онлайн-платежи и не хочет самостоятельно обслуживать кассовое оборудование. Перед выбором сервиса стоит уточнить, какие способы оплаты он поддерживает, как оформляются возвраты и предоплаты и сколько стоит обслуживание.
| Способ | Кому подходит | Особенности |
|---|---|---|
| Собственная касса | Магазины, офисы продаж, сервисные центры | Покупка и обслуживание ККТ, замена фискального накопителя |
| Облачная касса | Интернет-магазины, онлайн-услуги | Касса размещена у провайдера. Стоимость ФН и условия его замены определяются договором |
| Фискализация через платежный сервис | Компании с онлайн-оплатой | При использовании встроенного сервиса фискализации не требуется отдельно покупать кассу и ФН |
В последнем случае речь идет именно о сервисах со встроенной фискализацией, например «Чеки от ЮKassa». При подключении отдельной облачной кассы через платежного провайдера расходы на ее обслуживание сохраняются.
Какие кассы и сервисы интегрируются с Битрикс24
В Битрикс24 можно подключить как физическое кассовое оборудование, так и облачные сервисы фискализации. Часть решений доступна в настройках CRM, другие устанавливаются через Битрикс24 Маркет.
| Решение | Возможности интеграции |
|---|---|
| АТОЛ Онлайн | Облачная касса для формирования чеков при онлайн-оплате |
| Orange Data | Облачная фискализация платежей и отправка электронных чеков |
| Эвотор | Подключение физической кассы, печать чеков по данным CRM, автоматизация через роботов |
| Бизнес.РУ Онлайн-Чеки | Интеграция поддерживаемого кассового оборудования АТОЛ, Эвотор и Штрих-М |
| Первый ОФД (онлайн-касса) | Подключение облачной кассы, автоматическое формирование чеков |
| ЮKassa — «Чеки от ЮKassa» | Фискализация через кассу партнера без покупки собственного оборудования |
| Robokassa — «Робочеки» | Формирование чеков через платежный сервис без собственной кассы |
| Екомкасса | Прием онлайн-платежей, оплата через СБП и автоматическая фискализация |
В Битрикс24 Маркете также представлены приложения КОМТЕТ Касса, МодульКасса, CloudKassir и EKAM. Перед подключением нужно проверить не только совместимость с Битрикс24, но и поддержку необходимых бизнесу операций: частичных оплат, возвратов, предоплат, продажи маркированных товаров и работы с несколькими юридическими лицами.
Как подключить онлайн-кассу к Битрикс24
Для приема платежей и формирования чеков необходимо подготовить каталог товаров, настроить отправку ссылок клиентам и выбрать платежную систему со способом фискализации. Сделать это можно непосредственно из карточки сделки.
Шаг 1. Откройте карточку сделки. Перейдите в CRM, создайте новую сделку или откройте существующую и нажмите «Принять оплату».
Шаг 2. Настройте прием платежей. В открывшемся окне добавьте товары или услуги, настройте отправку ссылки клиенту и подключите платежную систему.
Шаг 3. Подключите фискализацию. Дальнейшие действия зависят от выбранного решения:
- Через платежный сервис. Перейдите в «CRM» → «Продажи» → «Управление продажами» → «Центр продаж» → «Платежные системы». Выберите ЮKassa или Robokassa. Подключите услугу формирования чеков в личном кабинете провайдера и включите соответствующую опцию в настройках платежной системы Битрикс24. Отдельно подключать кассу не потребуется.
- Через онлайн-кассу. Перейдите в «CRM» → «Продажи» → «Управление продажами» → «Центр продаж» → «Кассы». Выберите АТОЛ Онлайн, Orange Data или подключите совместимое оборудование через Бизнес.РУ Онлайн-Чеки. Укажите параметры подключения, предоставленные провайдером, и сохраните настройки.
Шаг 4. Проверьте формирование чека. Проведите оплату и убедитесь, что чек сформирован. Результат можно проверить в карточке сделки.
Перед запуском проверьте реквизиты компании, ставки НДС и контактные данные покупателей. Для формирования электронного чека Битрикс24 использует телефон или email с типом «Рабочий» из карточки контакта или компании.
Где посмотреть сформированные чеки
Проверить чек можно прямо в карточке сделки. Перейдите в «CRM» → «Сделки», откройте нужную сделку и найдите запись об оплате. Если чек сформирован, в истории появится соответствующее уведомление. Нажмите «Открыть», чтобы посмотреть документ.
Общий список чеков находится в разделе «Сайты и магазины» → «Платежи и доставка» → «Кассы» → «Чеки за день». При необходимости сведения также можно проверить в личном кабинете кассового провайдера или ОФД.
Сценарии использования онлайн-касс в Битрикс24
Рассмотрим, как интеграция работает в разных сценариях продаж.
1. Продажа через мессенджер. Клиент обращается через Telegram, MAX или чат на сайте. Менеджер оформляет сделку в Битрикс24 и отправляет ссылку на оплату. После подтверждения платежа подключенный кассовый сервис формирует чек и отправляет его покупателю по SMS или электронной почте. При необходимости сотрудник может дополнительно отправить файл чека в чат.
2. Продажа через интернет-магазин. Покупатель оформляет заказ на сайте и оплачивает его банковской картой. Интеграция передает данные о расчете из интернет-магазина в подключенную онлайн-кассу. Если оплата поступает до передачи товара, в общем случае необходимо сформировать два чека: при получении предоплаты и при передаче товара. Возможность их автоматического формирования зависит от настроек магазина и кассового решения.
3. Продажа в офисе или магазине. Сотрудник оформляет продажу в Битрикс24, а подключенное приложение передает данные в кассовое оборудование для печати чека. В зависимости от интеграции можно автоматизировать формирование чеков, управление кассовыми сменами и другие операции.
4. Возврат товара. При возврате денег покупателю необходимо оформить чек «Возврат прихода». В зависимости от используемой интеграции данные для него могут передаваться из Битрикс24 в кассу автоматически или вручную. Поддержку полных и частичных возвратов нужно уточнить у разработчика приложения. Для маркированных товаров дополнительно действуют правила передачи сведений в систему «Честный знак».
Автоматизация формирования чеков
В Битрикс24 чеки могут формироваться автоматически после подтверждения оплаты. Некоторые кассовые приложения дополнительно поддерживают роботов CRM, позволяя включить оформление чеков в процесс обработки сделки.
Не стоит привязывать формирование чека только к стадии сделки. Менеджер может перевести ее в статус «Оплачено» вручную, даже если деньги еще не поступили. Надежнее ориентироваться на подтверждение платежа. При настройке автоматизации также необходимо предусмотреть:
- Данные покупателя. Телефон или email в карточке клиента должны иметь тип «Рабочий», иначе Битрикс24 не передаст их для формирования чека.
- Контроль ошибок. В некоторых сервисах можно настроить уведомления о сбоях. Если оплата прошла, а чек не появился, проверьте статус операции в CRM и личном кабинете провайдера.
- Защиту от дублирования. Перед повторной отправкой данных убедитесь, что касса не зарегистрировала предыдущий чек.
- Предоплаты и возвраты. Проверьте, как подключенное решение оформляет чеки при частичных платежах, получении авансов, окончательном расчете и возврате денег.
- Права доступа. Определите, кто из сотрудников может настраивать кассу, оформлять чеки и выполнять возвраты.
Для продажи маркированных товаров дополнительно следует проверить поддержку ФФД 1.2 и передачу кодов маркировки в выбранной интеграции.
Что в итоге
Интеграция Битрикс24 с онлайн-кассами помогает бизнесу наладить работу с платежами и фискальными чеками. Сотрудники видят информацию о расчетах в CRM, а руководители могут контролировать операции по разным каналам продаж. Это особенно актуально для компаний с большим количеством заказов. Чтобы избежать ошибок при фискализации, важно выбрать решение с учетом используемых способов оплаты, предоплат, возвратов и других особенностей бизнеса.
Специалисты компании «Информатика и Сервис» помогут подобрать и подключить онлайн-кассу к Битрикс24, настроить автоматическое формирование чеков и проверить работу интеграции перед запуском.
Вопросы и ответы
Нужна ли онлайн-касса при оплате через СБП?
Да, при расчетах с физическими лицами через Систему быстрых платежей в общем случае необходимо формировать фискальный чек. Само подтверждение перевода по QR-коду не заменяет кассовый документ. Для автоматизации нужно выбрать интеграцию, которая поддерживает и оплату через СБП, и фискализацию.
Нужно ли пробивать чек при оплате счета юридическим лицом?
При обычном безналичном переводе между организациями или ИП по банковским реквизитам кассовый чек не требуется. Но если представитель компании оплачивает покупку наличными или корпоративной картой через терминал, необходимо применять ККТ. При оплате физическим лицом чек, как правило, обязателен, в том числе при переводе денег по реквизитам через интернет-банк. Исключения предусмотрены законом № 54-ФЗ.
Можно ли использовать несколько юридических лиц для приема платежей в Битрикс24?
Да, но для каждого юридического лица необходимо настроить соответствующие платежные реквизиты и фискализацию. Возможность автоматического выбора нужной компании при оплате зависит от используемой интеграции.
Что делать, если оплата прошла, но фискальный чек не сформировался?
Проверьте статус операции в Битрикс24 и личном кабинете кассового провайдера. Если чек не был зарегистрирован, выясните причину сбоя и порядок исправления. В зависимости от ситуации может потребоваться чек коррекции. Возможность его оформления через Битрикс24 зависит от подключенной кассы или сервиса.
Сколько стоит интеграция онлайн-кассы с Битрикс24?
Стоимость зависит от выбранного решения. При использовании собственной кассы нужно учитывать покупку оборудования, фискального накопителя и обслуживание. Облачные сервисы обычно предусматривают аренду или абонентскую плату. При фискализации через платежного провайдера отдельная покупка кассы может не потребоваться, но действуют тарифы сервиса и условия приема платежей.
