Как в Битрикс24 настроить план продаж по менеджерам и отделам
План продаж в Битрикс24 – это рабочий инструмент, который помогает команде понимать, куда она идем и насколько близка к цели. Когда план настроен правильно, руководитель видит реальную картину по отделу, менеджеры – цели, а бизнес – прогноз по выручке.
Рассказываем в статье, как в CRM настроить план продаж с помощью штатного функционала – быстро, без сложных настроек и доработок.
Содержание:
- Зачем нужен план продаж в Битрикс24
- Настройка продаж в CRM
- Бизнес-процесс «Контроль работы менеджеров ОП»
Зачем нужен план продаж в Битрикс24
План продаж помогает перевести общие цели компании в понятные показатели для команды. Вместо абстрактной задачи «нужно увеличить продажи» появляются конкретные ориентиры, которые можно отслеживать прямо в CRM. Это упрощает управление отделом и делает результаты более предсказуемыми. Основные преимущества планирования:
Конкретные цели для менеджеров
План продаж задает точные ориентиры для сотрудников: какую сумму сделок нужно закрыть или сколько продаж выполнить за определенный период. Благодаря этому менеджеры лучше понимают свои задачи и могут планировать работу с клиентами. Например, сколько новых сделок нужно открыть и сколько довести до закрытия, чтобы выполнить показатель.
Контроль выполнения показателей
Руководитель отдела может в любой момент посмотреть, как выполняется план по каждому сотруднику и по отделу в целом. Это помогает быстро увидеть, кто уже близок к выполнению цели, а где показатели проседают. В результате можно вовремя вмешаться: перераспределить лиды, помочь менеджеру со сложной сделкой или скорректировать приоритеты.
Объективная оценка эффективности сотрудников
План продаж позволяет оценивать работу команды на основе конкретных цифр, а не субъективных впечатлений. Видно, сколько сделок закрывает каждый менеджер, какую выручку приносит и как стабильно выполняет поставленные показатели. Если стандартной отчетности для принятия решений по мотивации, бонусам и развитию сотрудников не достаточно, можно обратиться к специалистам для индивидуальной доработки системы под конкретные задачи бизнеса.
Автоматический подсчет результатов
Все показатели рассчитываются автоматически на основе данных из CRM. Система сама учитывает сделки и обновляет выполнение плана, поэтому не нужно вести параллельные таблицы или регулярно проверять результаты вручную. Это снижает риск ошибок и экономит время руководителя и менеджеров.
Настройка плана продаж в CRM
Весь процесс настройки выполняется прямо в интерфейсе Битрикс24 и занимает минимум времени – достаточно задать нужные параметры и сохранить изменения. Ниже – пошаговый порядок действий.
Для начала переходим «CRM» → «Аналитика» → «Оперативная аналитика»→ «Воронка продаж».
На странице с СRM-аналитикой нас интересует вкладка «План продаж» в разделе продажи. Чтобы его настроить нажимаем на таб «Настроить план».
В открывшемся окне выбираем период выполнения: месяц, квартал, полугодие или год.
Далее указываем цель плана: сумму продаж или количество успешных сделок.
План продаж можно настроить для конкретного сотрудника, направления или в целом для компании. Выбираем нужный вид.
Если вы выбрали по сотрудникам, то добавляем специалистов с помощью таба «Добавить еще» и сохраняем настройки.
План продаж готов. Теперь он доступен в CRM-аналитике. Можно в режиме реально времени посмотреть сколько выполнено в числовом и процентном выражении и сколько еще осталось.
Настройка доступа
По умолчанию план продаж доступен руководителю, но он может поменять настройки и разрешить менеджерам просматривать или редактировать план. Для этого нужно перейти на страницу «CRM» → «Еще» → «Настройки» → «Права доступа к CRM».
Бизнес-процесс «Контроль работы менеджеров ОП»
Если стандартной отчетности и плана продаж недостаточно, требуется кастомная доработка, которая будет давать полную наглядную картину по работе менеджеров. Компания «Информатика и сервис» разработала бизнес-процесс в Битрикс24, который помогает регулярно отслеживать эффективность сотрудников отдела продаж.
Логика процесса:
В рамках бизнес-процесса система собирает и анализирует количественные показатели работы: новые сделки, активность, прогресс и результаты каждого менеджера за определенный период. По окончании периода сводные данные направляются руководителю. Дополнительно для мотивации команды информация о лучшем сотруднике автоматически публикуется в чате отдела или ленте портала.
Выгоды от внедрения:
- Прозрачная оценка эффективности на основе объективных данных;
- Экономия времени за счет автоматизации. Не надо тратить время на ручной сбор и сведение данных;
- Увеличение мотивации команды.
Стоимость внедрения зависит от количества стадий:
До 5 стадий - 45 000 руб До 10 стадий - 60 000 руб
