Автоматизация и настройка BI-аналитики в Битрикс24 для производителя дерматологических средств

О клиенте

ООО «Вентэйл Групп» – российский производитель профессиональных дерматологических средств индивидуальной защиты.

Почему выбрали Битрикс24

Компания выбрала Битрикс24, потому что CRM-систему можно интегрировать с разными сервисами - телефонией, мессенджерами, социальными сетями и т.д., настроить и автоматизировать индивидуальные бизнес-процессы, а также кастомизировать BI-отчетность под специфику бизнеса.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

1. Настроить Битрикс24 под задачи клиента

2. Разработать логику работы с отгрузками

3. Создать набор BI-отчетов

Что было сделано

1. Настроили Битрикс24 под задачи клиента

   Подготовили CRM к полноценной работе: загрузили клиентскую базу и каталог товаров, настроили карточки сущностей и привели систему к удобному и понятному состоянию для дальнейшей автоматизации.

2. Реализовали прозрачную логику работы с отгрузками

   Создали отдельную воронку «Отгрузки» с четкой последовательностью этапов: «Загружена», «Тест/Отмена», «Проведена».

   Добавили автоматизацию на базе бизнес-процессов на этапе «Проведена», которая рассчитывает сумму отгрузки и автоматически перемещает сделку в нужные стадии, исключая ручные действия сотрудников.

1. Разработали набор кастомизированных BI-отчетов

   Создали дашборд по делам менеджеров и отчеты по клиентам, дистрибьюторам и номенклатуре.

   • Дашборд по менеджерам содержит графики, отображающие количество дел с распределением по сотрудникам со статусами «В работе», «Завершено», «Просрочено» .

1. • Отчет «Клиенты» - сводные таблицы по клиентам, отображающие сравнение количества проданных товаров и сумм продаж по периодам;

   • Отчет «Дистрибьюторы» - сводные таблицы по дистрибьюторам, отображающие сравнение количества проданных товаров и сумм продаж по периодам.

1. • Отчет «Номенклатура» - сводная таблица по номенклатуре, отображающая сравнение количества проданных товаров по периодам.

1. Провели обучение команды клиента

   Обучили сотрудников работе с новой CRM, воронками и аналитикой, обеспечив плавное внедрение и уверенное использование системы в ежедневной работе.

Сложности при внедрении

• Ошибки в суммах сделок

  В некоторых случаях, датасет суммировал некоторые компании вместе, итоговая сумма считалась некорректно. SQL запросы были разбросаны по разным частям интерфейса и едино их исправить не удавалось. Проблему решили созданием отдельного SQL запроса, в котором прописали выведение всех сделок по нужной компании.

Результат внедрения

1. Прозрачная система контроля отгрузок

   Все статусы и суммы фиксируются автоматически, исключая человеческий фактор.

2. Сокращение ручных операций менеджеров

   Система сама выполняет рутинные процессы.

3. Улучшенный контроль задач и KPI отдела продаж

   Руководство видит реальную картину работы сотрудников.

4. Полноценная BI-аналитика

   Аналитика по клиентам, дистрибьюторам и товарам доступна в один клик — без долгой подготовки отчетов.

5. Ускорение принятия управленческих решений

   Руководители работают с актуальными данными, что позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.