Автоматическая сводка по сделкам с клиентами в Битрикс24 – кейс поставщика промышленного оборудования

О клиенте

«Альянс форест»— поставщик оборудования, запчастей и инструмента для промышленных предприятий.

Почему выбрали Битрикс24

Клиент уже использовал Битрикс24 для организации работы с контрагентами. Потребовался инструмент, который упростит ведение карточек компаний-покупателей в CRM за счет автоматизации подсчета и вывода сводной информации по сделкам.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

1. Настроить в Битрикс24 бизнес-процесс «Информация по сделкам»

2. Добавить в карточку компании дополнительные поля-метрики по сделкам: общее количество сделок, количество успешных сделок, общая сумма успешных сделок, дата закрытия последней успешной сделки, дата последней закрытой сделки, количество активных сделок, конверсия успешных сделок.

Что было сделано

1. Настроен бизнес-процесс «Информация по сделкам»

   Процесс запускается после создания/изменения сделок и карточек компаний. Проходит по всем привязанным к компании сделкам.

2. В каждой сделки берется нужная для отчетности информация (дата закрытия, стадия, сумма). Далее производится:

   1. Подсчет сделок по разным параметрам:

   • общее количество сделок,
   • количество сделок «в работе».

   2. Подсчет суммы успешных сделок.

   3. Вычисление последней по хронологии сделки и последней по хронологии успешной сделки. Сохраняются даты закрытия данных сделок.

1. 4. Далее по формуле подсчитывается конверсия успешных сделок.

1. Полученная сводная информация подставляется в пользовательские поля в карточке компании.

1. В итоге сотрудникам и руководителю всегда доступна информация по работе с конкретным клиентом прямо в CRM в карточке компании: когда была последняя сделка, на какую сумму, какая общая сумма сделок и т.д.

Результат внедрения

1. Полная прозрачность по каждому клиенту

   Руководители и менеджеры видят все сделки компании в разрезе сумм, даты последней сделки и активности, что облегчает контроль и планирование.

2. Быстрая аналитика и принятие решений

   Сводные показатели по компаниям позволяют оперативно принимать решения по продажам и стратегиям работы с клиентами.

3. Экономия времени сотрудников

   Бизнес-процесс убирает необходимость ручного подсчета и сверки данных. Команда тратит меньше времени на рутинную работу.