Настройка и оптимизация CRM-процессов в Битрикс24 — кейс компании из области беспроводных технологий и связи
О клиенте
Torlion — российский разработчик и производитель инфраструктурных решений для беспроводных сетей, телефонии, коммутации и гарантированного электропитания.
Почему выбрали Битрикс24
Компания уже использовала Битрикс24 для базовых задач, но не на полную мощность. Выбрали Битрикс24, потому что в нем:
- есть возможность настроить сложную логику под разные типы закупок прямо в CRM;
- можно настраивать ролевые права - закрыть доступ к сделке для сотрудника, но дать ему задачи с контролем заполнения;
- удобно работать с задачами и пользовательскими полями.
Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?
Построить единую воронку, которая объединит все 5 сценариев продаж и будет сама вести сделку по нужному пути.
Настроить автоматические переходы между стадиями, чтобы система понимала, когда двигать сделку дальше, а когда ставить дополнительные задачи.
Реализовать механизм работы с кладовщиком без доступа к сделке: через задачи с полями, которые после заполнения передают данные в карточку.
Настроить контроль обязательных полей на каждом этапе, чтобы сделка не уходила дальше, пока не внесены все данные.
Добавить условную логику постановки задач под каждый тип закупки.
Навести порядок в карточке сделки: распределить поля по разделам, убрать лишнее, настроить видимость только при необходимости.
Что было сделано
Настроили единую воронку с разделением по типам закупок
Сквозная воронка сделок объединяет все 5 сценариев работы:
- Прямой договор: прямое согласование с заказчиком, составление КП, договор, предоплата, закупка, отгрузка.
- Коммерческие площадки: участие в конкурсе, риск отмены, победа → договор.
- 223-ФЗ: аналогично коммерческим площадкам, но договор обязателен при победе.
- 44-ФЗ: обязательное ЕИС, электронное актирование, обеспечение контракта и гарантийных обязательств.
- По счету: упрощенный цикл. Счет → оплата → поставка → оплата → сделка.
Воронка состоит из 11 стадий сделки:
- Не обработаны
- Карта клиента
- Разработка решения
- Конкурс
- Заключение договора
- Предоплата
- Закупка
- Отгрузка
- Оплата
- Сделка успешна
- Сделка провалена
Добавили в CRM роли и ответственных
Теперь в системе есть:
- Ответственный менеджер — ведет сделку, ставит задачи
- Специалист по тендерам — подключается на этапе конкурса (для 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческих площадок)
- Кладовщик — оприходование, упаковка, отправка
- Руководитель — контроль сроков, подтверждение изменений
Настроили в сделках автоматизацию и бизнес-логику
- Проверка обязательных полей сделки.
На ключевых этапах система проверяет заполнение полей: тип закупки; спецификация; производитель; обоснование для заказчика; специалист по тендерам; документы конкурса и др.
При отсутствии выводится красное сообщение в таймлайн сделки и отправляется уведомление ответственному менеджеру.
2. Автопереходы между стадиями.
В зависимости от заполненных полей система автоматически переносит сделку на нужную стадию. Например, прямой договор + предоплата → стадия «Предоплата».
3. Условная логика задач в зависимости от типа закупки
4. Циклы и контроль.
Если какое-либо поле остается незаполненным, задача возвращается на доработку до тех пор, пока не будут внесены все необходимые данные. Как только все поля будут заполнены, система позволит завершить задачу. Затем информация из этих полей автоматически перенаправляется в соответствующие поля сделки.
Результат внедрения
Повышение прозрачности работы с разными типами сделок
Закупки, тендеры и стандартные продажи стали видны в единой системе с понятной структурой. Руководство получило полный контроль над всеми направлениями работы.
Экономия времени
Автоматизация рутины освободила время сотрудников для более важных задач и работы с клиентами.
Повышение уровня дисциплины и эффективности обработки сделок
100% сделок содержат обязательные поля, система не пускает дальше, пока не заполнено.
