BitrixGPT и BI-конструктор - интеллектуальная аналитика
на основе данных Битрикс24: кейс туристического онлайн-агентства

Разработали единый дашборд, который агрегирует все ключевые показатели компании и включает три тематических раздела.

Раздел 1. Текущее распределение сделок

Содержит:

• количество сделок по каждой стадии воронки;
• среднюю длительность нахождения сделки на каждом этапе;
• распределение сделок по источникам и ответственным менеджерам;
• отдельную таблицу по сделкам, переданным в отдел ключевых клиентов (с указанием сумм, длительности и источника).

Этот раздел дает картину текущей загрузки и позволяет выявить точки застоя.

Раздел 2. Анализ по базам (источникам лидов)

В этом разделе зафиксировано:

• общее количество сделок по каждому источнику;
• количество оплаченных заказов;
• конверсию из сделки в оплату;
• среднюю длительность прохождения стадий в разрезе источника и менеджера.

Раздел предназначен для оценки эффективности каждой внешней базы и сравнения источников по скорости и результативности.

Раздел 3. Анализ по менеджерам

Этот раздел включает:

• полный реестр активных сделок по каждому ответственному;
• перечень просроченных дел и задач внутри сделок;
• сводку по общему количеству сделок в работе и количеству просрочек.

Раздел обеспечивает контроль нагрузки и дисциплины каждого сотрудника.

Режим 1. Оперативный помощник в общем чате

Этот режим предназначен для ситуаций, когда пользователю нужны выборочные данные по всей системе без привязки к заранее подготовленному отчету. Ассистент работает напрямую с данными CRM (сделки, лиды, компании, звонки, задачи, встречи) за указанный период и выдает результат в чате.

Последовательность работы

1. Постановка задачи естественным языком

Пользователь описывает запрос обычными словами без технических деталей.

Примеры:

• «недозвоны по менеджерам за последние 3 месяца»;
• «сделки по стадиям за июль»;
• «распределение сделок по воронкам»;
• «заполненность полей сделок по ответственным».

При неоднозначности формулировки ассистент уточняет параметры: период, ответственных, конкретную воронку или стадию.

2. Сбор и агрегация данных

По определенным параметрам система извлекает из Битрикс24:

• сделки и их суммы (с учетом валют и статусов закрытия);
• лиды и компании;
• звонки, встречи, недозвоны и отказы;
• динамику показателей (рост/падение) в сравнении с предыдущими периодами;
• распределение по менеджерам, воронкам и стадиям.

3. Выявление проблемных зон

Ассистент не выдает сырые цифры, а формирует смысловые выводы:

• у кого из менеджеров наибольшее количество недозвонов;
• на какой стадии конкретный сотрудник теряет больше всего сделок;
• какие показатели ухудшились по сравнению с прошлым периодом;
• какие поля сделок менеджеры систематически не заполняют.

Это позволяет сразу направить внимание руководителя на критические точки.

4. Выдача результата

Информация предоставляется в двух форматах: краткая сводка в тексте чата или файл по запросу пользователя (Excel-таблица с детализацией по менеджерам и периодам, ссылка на файл на Диске или заполненный отчет по полям и воронкам).

Типовые отчеты, доступные в этом режиме:

• недозвоны, звонки и встречи по менеджерам за период с динамикой;
• сделки по менеджерам, воронкам и стадиям с анализом переходов между этапами;
• суммы выручки по ответственным с учетом валют и закрытых сделок;
• заполненность полей сделок;
• сравнительная статистика по конкретному сотруднику или отделу в целом.

Режим 2. Помощник в BI-конструкторе (работа с готовым дашбордом)

Этот режим активируется, когда пользователь открывает конкретный отчет BI-конструктора. BitrixGPT не собирает данные заново, а анализирует то, что уже визуализировано в текущем дашборде. Задача — помочь ориентироваться в структуре отчета, понимать метрики и находить ответы на бизнес-вопросы без ручного изучения всех графиков.

Функциональные возможности

1. Поиск нужного отчета

Пользователь описывает, что хочет узнать (например, показатели по продажам, задачам или эффективности команды), и ассистент подбирает соответствующий дашборд из числа уже настроенных. Это актуально, когда количество отчетов велико и запомнить назначение каждого затруднительно.

2. Объяснение структуры отчета

BitrixGPT рассказывает:

• какие показатели и графики содержит дашборд;
• какие ключевые метрики в нем заложены;
• за какой период построен отчет.

Пользователь быстро понимает, насколько данный дашборд отвечает его вопросу.

3. Ответы на вопросы по данным

Ассистент интерпретирует цифры в контексте бизнес-задачи:

• общее количество и сумма сделок за период;
• динамика по месяцам;
• влияние конкретных сотрудников на общий результат;
• наличие аномалий;
• лучшие и худшие показатели с указанием позиций.

4. Анализ причин изменения метрик

Если показатель снизился, BitrixGPT помогает определить причину:

• за счет падения доли в общей структуре;
• из-за динамики во времени;
• из-за работы конкретных участников или направлений.

Это превращает дашборд из статичной картинки в инструмент диагностики.

5. Фильтрация данных

Отчет может быть пересчитан под новые условия — по периоду, отделу, ответственному или статусу — в пределах тех возможностей фильтрации, которые заложены в самом дашборде.

Принципы работы:

• Сначала структура, потом цифры. Прежде чем отвечать на вопрос, ассистент разбирается в устройстве отчета: какие метрики в нем есть и как они связаны. Это исключает поверхностные ответы.

• Только актуальные данные. Все показатели берутся из текущего состояния дашборда, а не из сохраненных ранее значений. Это гарантирует работу с последней версией цифр.

• Уточнение неоднозначностей. Если вопрос можно интерпретировать по-разному (неясен отчет или разрез данных), ассистент уточняет параметры, а не подставляет значения наугад.