Как указать головную и дочернюю компанию в карточке Битрикс24
Группа компаний «Остек» поставляет оборудование и предоставляет услуги промышленным предприятиям по России. Это B2B-компания, поэтому менеджеры часто ведут сделки не с отдельными фирмами, а с холдингами. Чтобы учитывать количество «дочек», видеть контакты головного офиса и сумму сделок по холдингу, можно использовать excel-таблицы, стикеры и калькулятор. А можно настроить связь между компаниями в Битрикс24.
Штатно в Битрикс24 нельзя обозначить головные и дочерние компании и связать их. Приходится оставлять комментарии в карточках, тратить время на поиск нужных компаний, а связи между ними — запоминать. В результате, скорость работы падает, а влияние человеческого фактора возрастает. Чтобы работать с холдингами быстро и без потери качества, можно автоматизировать заполнение головных и дочерних компаний в карточках с помощью бизнес-процессов. Это быстрее, выгоднее и проще, чем дорабатывать код.
Штатно в Битрикс24 нельзя обозначить головные и дочерние компании и связать их. Приходится оставлять комментарии в карточках, тратить время на поиск нужных компаний, а связи между ними — запоминать. В результате, скорость работы падает, а влияние человеческого фактора возрастает. Чтобы работать с холдингами быстро и без потери качества, можно автоматизировать заполнение головных и дочерних компаний в карточках с помощью бизнес-процессов. Это быстрее, выгоднее и проще, чем дорабатывать код.
Бизнес-процесс «Связка Компания — Компания»
В карточке компании штатно вывели два дополнительных поля: «Головная компания» и «Дочерняя компания». Поле «Головная компания» настроили так, чтобы менеджеры могли указать не больше одной компании. Поле «Дочерняя компания» сделали множественным: менеджеры выбирают нужные из базы CRM.
Затем создали бизнес-процесс: он связывает головные компании с дочерними и автоматически обновляет информацию, если в одной из связанных карточек что-то меняется. Если компания головная, то менеджер заполняет только поле «Дочерняя компания». В карточках дочерних компаниях автоматически отобразится головная. И наоборот: если в карточке дочерней компании указать головную компанию, в карточке головной автоматически появится дочерняя.
Бизнес-процесс «отлавливает» изменения в карточках и перезаписывает информацию. Когда менеджер удаляет компанию или изменяет одно из полей, информация обновляется автоматически.
Список «Группа компаний»
В отдельной вкладке мы вывели список «Группа компаний». По умолчанию связанные компания выводятся в карточку через запятую. Когда таких компаний больше 10, это неудобно. Поэтому мы вывели головные и дочерние компании списком в отдельной вкладке. Параметры списка можно настроить так, чтобы в нем отображались сделки каждой компании.
Если вы B2B-компания и в списке ваших клиентов много холдингов или групп компаний, такая доработка сэкономит вам время и снизит влияние человеческого фактора. Под рукой будут ссылки на дочерние или головную компании, а в списке отображаются дополнительные параметры каждой. К тому же, с помощью связки Компания — Компания можно настроить расчет общей задолженности холдинга.
Остались вопросы?
Оставьте заявку на консультацию