Настройка инструмента CRM.Оплата в Битрикс24

Пользователю Битрикс24 достаточно нажать кнопку «Принять оплату» в карточке сделки в CRM, заполнить форму и указать товары и способы оплаты: наличными, банковской картой или через различные платежные системы.

После заполнения формы генерируется сообщение со ссылкой на оплату, которое автоматически отправляется через WhatsApp, если у клиента есть аккаунт, или через СМС. Приоритет отдается сообщениям в WhatsApp. Если клиент ответит на сообщение со ссылкой на оплату, на портале автоматически создается чат с этим клиентом.

Покупатель переходит по ссылке на страницу оплаты, выбирает способ оплаты, доставку, если нужно, и подтверждает перевод средств.

При попытке подключить инструмент CRM.Оплата автоматически создается магазин «Продажи в чатах». В Битрикс24 существует ограничение: один магазин на портал. Однако магазин «Продажи в чатах» не входит в этот список. Он создается дополнительно и имеет функциональное значение.

Все ссылки на оплату проходят через этот магазин, там же хранятся экраны, которые видят пользователи. Этот магазин также проходит модерацию в компаниях-агрегаторах платежных систем.

По умолчанию онлайн-кассу можно подключить через сервисы Robokassa и ЮKassa. Однако с помощью дополнительных модулей можно подключить другие платежные системы или настроить оплату по QR-коду. Магазин для всех этих систем является своеобразным документом, который должен соответствовать юридическим, налоговым и другим законодательным нормам.

Если на портале не используются приложения для интеграции с СМС и WhatsApp, Bitrix24 самостоятельно предложит подключить открытые линии. Bitrix24 автоматически определяет, подключена ли на портале интеграция с WhatsApp и СМС.

Это общая схема подключения онлайн-оплат. Как этот инструмент можно доработать и какие преимущества получить, мы расскажем на примере подключения CRM.Оплат для наших клиентов: «Кругом картон» и «Винсентлайн».

Компания занимается упаковочными втулками, тубусами и картонными коробками для подарков, канцтоваров и других продуктов. У компании есть свой сайт с интернет-магазином, где можно выбрать и оплатить товары.

Корпоративные клиенты предпочитают связываться с отделом продаж по телефону, почте или через мессенджеры. В таких случаях менеджеры формируют заказ сразу в CRM. До того как Bitrix24 добавил инструмент CRM.Оплата, менеджеры по продажам отправляли запрос в 1С для проведения оплаты через кассу в соответствии со всеми налоговыми и юридическими требованиями. Такой обход через бухгалтерию занимал много времени.

Чтобы хранить все платежные документы и чеки в Bitrix24, клиент выбрал систему Robokassa. Она может использоваться как эквайринг с чеками и как касса. Робочеки хранятся в отдельной вкладке на портале, а все платежные операции проводятся официально и без активного участия бухгалтера.

Подключение CRM.Оплат через нестандартную платежную систему и создание шаблонов ссылок на оплату для компании «Винсент Лайн»

«Винсент Лайн» занимается онлайн-образованием. У компании несколько лендингов с описанием услуг, формами для заявок и номерами телефонов. Клиенты либо оставляют заявки, чтобы менеджеры перезвонили, либо звонят сами. Самостоятельно купить курс на сайте было невозможно. Менеджеры отправляли ссылку на оплату, после чего начиналось обучение.

До появления инструмента CRM.Оплата менеджеры использовали сторонний сервис для продаж курсов и вручную фиксировали в CRM-системе суммы сделок.

Мы подключили и доработали настройки CRM.Оплаты для клиента, сократив путь к закрытию счета до трех шагов:

1. Клиент использовал платежную систему Cloudpayments, которая не входит в рекомендованные для Bitrix24. Поэтому мы подключили эту платежную систему через дополнительный модуль.
2. Изменили текст сообщения в соответствии с интонацией компании заказчика.
3. Отредактировали страницу с оплатой: изменили заголовки и подзаголовки, добавили логотипы и текст соглашения по обработке персональных данных.