Пользовательские поля в Битрикс24: как настроить и пользоваться

В «Битрикс24» есть стандартные поля, в которых находится информация о клиенте или о любом другом элементе. Например, в них прописывается имя, адрес и номер телефона. Однако предустановленных полей может быть недостаточно.

Пользовательские поля в Битрикс24 — это дополнительные поля, которые вы можете создать и настроить самостоятельно в различных модулях системы, например, в CRM, задачах, проектах и т. д. В них вы можете хранить специфическую информацию, которая не предусмотрена стандартными полями системы. Например, вы можете вбить туда паспортные данные клиента.

Пользовательские поля в Битрикс24 необходимы для того, чтобы:

• Адаптировать систему под нужды вашего бизнеса. Каждая компания уникальна, и стандартные инструменты могут не всегда соответствовать вашим требованиям. Пользовательские поля позволяют добавить именно ту информацию, которая важна для работы вашей компании.
  
  
• Оптимизировать управление данными. С помощью пользовательских полей вы можете структурировать и организовать данные так, чтобы они находились в быстром доступе.
  
  
• Повысить эффективность работы. Наличие всех необходимых данных в одном месте позволяет сократить время на поиск информации и улучшить качество обслуживания клиентов.
  
  

Привязать пользовательские поля можно абсолютно к любым элементам Битрикс24: к лидам, сделкам, контактам, компаниям, предложениям и заказам. Они будут отображаться в карточке элемента, а при создании вам будет доступен выбор типа поля.

Примеры использования пользовательских полей:

• CRM. Вы можете добавить пользовательские поля для хранения дополнительной информации о клиентах, например, дату рождения, предпочтения, историю покупок и т. д. Это поможет вашим менеджерам лучше понимать клиентов и предоставлять им более персонализированные услуги.
  
  
• Задачи и проекты. В модуле можно создать пользовательские поля для отслеживания специфических параметров проекта, например, бюджет, сроки, ответственные лица и т. д. Вы сможете детально контролировать выполнение задач и управлять проектами.
  
  
• Документы. Здесь вы можете добавить пользовательские поля для хранения дополнительной информации о документах: номер договора, дату подписания, ответственных лиц. Это упростит управление документами и их поиск.
  

Выбор типа поля в Битрикс24 также не ограничивается основными, как строка, список, файл и т.д. Вы можете создать свой тип поля с помощью REST API — встроенного интерфейса для создания приложений.

Создавать пользовательские поля можно двумя разными способами: в карточке элемента или в настройках Битрикс24. Рассмотрим оба эти способа.

Будем создавать пользовательские поля на примере карточки в разделе «CRM».

Перейдите в карточку сделки и нажмите «Создать поле».

Выберите один из предложенных типов полей:

• Строка. Предназначено для ввода текстовой информации. Это может быть имя, адрес, описание или любой другой текст. Поля этого типа имеют ограничения по количеству символов.
  
  
• Список. Позволяет выбрать одно значение из заранее определенного набора опций. Удобно для категорий, статусов и других параметров, которые имеют фиксированный набор значений. Например, можно создать список с вариантами «Новый», «В процессе», «Завершен». Эти значения можно учитывать в аналитике.
  
  
• Дата/Время. Позволяет указать точные дату и время через простой и удобный встроенный календарь.
  
  
• Дата. Используется для ввода даты. Например, даты рождения клиента, начала проекта или любой другой значимой даты.
  
  
• Бронирование ресурсов. Дает возможность забронировать ресурс на определенное время
  
  
• Адрес. Необходимо для хранения информации об адресах.
  
  
• Ссылка. Необходимо для хранения ссылок на веб-страницы.
  
  
• Файл. Позволяет прикреплять файлы к сущностям в Битрикс24: документы, изображения, презентации и другие файлы, которые необходимы для работы.
  
  
• Деньги. Используется для ввода денежных сумм, позволяет указать валюту и сумму, что очень удобно для финансовых операций и учета.
  
  
• Да/Нет. Представляет собой переключатель, который позволяет выбрать одно из двух значений: «Да» или «Нет». Удобно для создания быстрого опроса или анкеты.
  
  
• Число. Предназначено для ввода числовых значений. Это может быть количество товаров, сумма сделки, процент выполнения задачи и т.д. Поля этого типа имеют ограничения по минимальному и максимальному значению. Числовые значения можно учитывать в аналитике.
  
  
• Дополнительные поля. Позволяет создать кастомизированное поле любого из типов.
  

Выберите тип пользовательского поля. В нашем случае этот будут «Дополнительные поля». Задайте настройки

В настройках укажите название поля, тип данных, обязательное поле. Введите значение для сортировки, множественность поля, настройте отображение в списке, задайте количество строк для ввода и значение по умолчанию, при необходимости. Сохраните изменения.

Созданное поле отобразится в списке.

Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки CRM».

Раскройте вкладку «Настройки форм и отчётов» и перейдите в раздел «Пользовательские поля».

Вы можете создать пользовательские поля для лидов, сделок, контактов, компаний, предложений и заказов. Выберите нужный элемент и нажмите «Добавить поле».

В настройках укажите название поля, тип данных, обязательное поле. Введите значение для сортировки, множественность поля, настройте отображение в списке, задайте количество строк для ввода и значение по умолчанию, при необходимости. Сохраните изменения.

Созданное поле отобразится в списке.

В карточке создания пользовательского поля есть разные опции, которые отвечают за его характеристики.

• «Сортировка» указывает на расположение поля в списке, например, значение 1 поставит поле в самое начало.
  
  
• «Задать название для всех языков» — опция, которая позволяет дать имя полю не только на русском языке.
  
  
• «Название» — имя поля, которое будет отображаться в списке.
  
  
• «Обязательное» означает опцию, которая ограничивает сохранение карточки элемента, когда это поле не заполнено.
  
  
• «Множественное» — опция, которая дает возможность пользователям записывать сразу несколько значений, например, адресов.
  
  
• «Показывать в фильтре» означает, что значение этого поля можно будет использовать для фильтрации элементов.
  
  
• «Показывать в списке» означает, что значение этого поля можно будет отобразить в списке элементов.
  
  
• «Тип» — это формат поля, например, строка, число, деньги и т.д.
  
  
• «Количество строк в поле ввода», соответственно, задает их число.
  
  
• «Значение по умолчанию» позволяет настроить значение поля, которое будет выставляться автоматически.
  
  

Обязательно нужно указывать название поля и указывать тип, остальные опции — по желанию.

Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки CRM». Раскройте вкладку «Настройки форм и отчётов» и перейдите в раздел «Пользовательские поля». В меню выбранного элемента нажмите «Список полей».

Нажмите на иконку меню слева от названия поля и выберите действие «Удалить» или «Изменить».

Если вы выбрали опцию «Изменить», то обратите внимание, что изменить в пользовательском поле вы можете все настройки, кроме типа и множественности.