Как перенести клиентов из Excel
в Битрикс24 за 15 минут

Импортировать «как есть» – плохая идея. От того, насколько вы правильно заполнили таблицу, зависит, насколько гладко пройдет импорт. Если структура или формат данных будут нарушены, CRM просто не поймет, куда что подставлять. Поэтому на первом этапе приводим Excel в порядок.

Что нужно сделать:

1. В Битрикс24 есть готовый CSV-шаблон, который включает все поля карточек клиентов / компаний, включая реквизиты. Этот шаблон гарантирует, что все возможные поля будут уже «в формате CRM».

Для скачивания заходим в раздел «CRM» → «Клиенты» → «Контакты» или «Компании». Возьмем для примера компании.

Далее справа вверху нажимаем на иконку настройки и выбираем «Импорт компании».

В первой вкладке «Параметры импорта» находим «Шаблон импортируемого файла» и скачиваем. Если нужен перенос юридических данных, банковских реквизитов и т.д., отмечаем соответствующее поле «Импортировать реквизиты».

В этом случае в шаблоне появятся дополнительные столбцы:

• Реквизит: ID страны и другие поля, которые позволят корректно подгрузить юридическую информацию.

Заполнить шаблон своими данными. Если у компании несколько адресов или реквизитов, разместите их в разных строках, при этом в столбце «Реквизит»: ID можно оставить пустым, чтобы CRM понимала, что это часть одной компании.

В столбце «Реквизит: ID шаблона» указывайте идентификатор шаблона реквизитов, который используете.

В «Реквизит: ID страны» для России указывается «1».

4. После заполнения шаблона сохраните его в формате CSV (разделитель – запятая), как того требует CRM.

Таблица готова, можно переходить к следующему шагу – загрузке данных в Битрикс24. На этом этапе важно сопоставить поля и настроить поля импорта. Ниже – подробно как это сделать.

Что нужно сделать:

1. Вновь зайдите в раздел «CRM» → «Клиенты» → «Контакты» или «Компании».

2. Выберите «Настройки → Импорт контактов / компаний из CSV».

3. Загрузите CSV-шаблон, который подготовили, и переходите к настройке параметров импорта реквизитов.

Сначала в параметрах импорта реквизитов отмечаем все три опции:

• сопоставлять шаблоны из файла импорта (по названию шаблона + стране);

• использовать идентификаторы шаблонов для сопоставления;

• использовать шаблон по умолчанию, если не распознаны данные.

4. На следующей вкладке «Соответствие полей» нужно сопоставить поля CSV с полями CRM. Для корректного переноса они должны совпадать.

Проверьте чтобы, колонка «Название компании» из CSV соответствует полю «Название компании»
в CRM и так каждое поле.

5. Обработка дубликатов

Выберите, что делать, если контакт или компания уже есть в CRM:

• Разрешить – импортировать всё, включая дубликаты.
• Заменять – существующие записи обновятся из CSV.
• Объединять – заполнить только пустые поля, не перезаписывая уже имеющиеся данные.
• Пропустить – дубликаты не будут импортированы.

6. Переходим непосредственно к импорту.

На этом этапе вы убедитесь, что все данные импортированы корректно, нет пропущенных полей, дубликатов или неправильных реквизитов. Проверка помогает убедиться, что все данные на месте, а менеджеры могут сразу работать с клиентами.

Что нужно проверить:

• Количество записей. Сравните количество строк в CRM с количеством строк в CSV (без заголовка).

• Сверка полей. Убедитесь, что телефоны, email, названия компаний и т.д. отображаются корректно.

Если какие-то записи не импортировались, исправьте их в CSV и повторите импорт.

Перенос клиентов из Excel в Битрикс24 – простой и быстрый способ навести порядок в базе. Если привести файл в соответствие с шаблоном Битрикс24, корректно импортировать его через CSV и внимательно проверить данные после импорта, информация будет перенесена без потерь и вы получите структурированную базу клиентов с реквизитами и контактами.

Такая база позволяет сразу работать с клиентами, вести учет без ошибок и дублирования и автоматизировать процесс продаж.