Как добавить и использовать реквизиты компании в Битрикс24?
Без реквизитов компании невозможно оформить договор, акт или любой другой официальный документ. Рассказываем в статье, как добавить их в Битрикс24 и настроить автоматическое заполнение.
Что вас ждет:
Реквизиты компании в Битрикс24: что это
и для чего нужны
Реквизиты компании – сведения, которые позволяют идентифицировать
организацию: юридический адрес, ИНН, КПП, банковские данные и т.д. Без реквизитов невозможно составить договор, акт, счет или любой другой официальный документ, поэтому важно иметь их всегда под рукой.
В Битрикс24 достаточно один раз внести реквизиты в систему и они всегда будут автоматически подтягиваться в документы. Это экономит время менеджеров и помогает избежать ошибок, которые часто случаются при ручном заполнении.
Ниже – пошаговая инструкция как добавить и сохранить реквизиты в Битрикс24.
организацию: юридический адрес, ИНН, КПП, банковские данные и т.д. Без реквизитов невозможно составить договор, акт, счет или любой другой официальный документ, поэтому важно иметь их всегда под рукой.
В Битрикс24 достаточно один раз внести реквизиты в систему и они всегда будут автоматически подтягиваться в документы. Это экономит время менеджеров и помогает избежать ошибок, которые часто случаются при ручном заполнении.
Ниже – пошаговая инструкция как добавить и сохранить реквизиты в Битрикс24.
Как добавить реквизиты
Заполнение реквизитов компании в Битрикс24 занимает не более пяти минут. Для начала перейдите
в раздел «CRM», откройте вкладку «Настройки» и выберите пункт «Мои реквизиты».
в раздел «CRM», откройте вкладку «Настройки» и выберите пункт «Мои реквизиты».
Далее, чтобы создать запись о новой компании в системе, нажмите кнопку «Добавить».
На следующем этапе внесите основные сведения о компании, а затем, около поля «Реквизиты», нажмите кнопку «Подробно».
В новом окне укажите все необходимые реквизиты. Это можно сделать двумя способами: введите ИНН, и все остальные данные подтянуться из базы ФНС России автоматически, либо заполните поля вручную. После внесения данных нажмите «Сохранить», а затем еще раз «Сохранить» после возврата на предыдущее окно.
Как работать с реквизитами
Реквизиты компании в Битрикс24 нужны для автоматического заполнения документов. Это экономит время и позволяет избежать ошибок при ручном вводе данных.
Добавление реквизитов в счет и коммерческое предложение
Для этого нажмите «Выбрать поле» → «Выбрать из другого раздела», отметьте нужное поле и подтвердите выбор кнопкой «Выбрать». После этого реквизиты компании будут подставлены автоматически.
Добавление реквизитов в документ
С документами процесс еще проще. Код для реквизитов встроен в стандартные шаблоны Битрикс24, поэтому данные подгружаются автоматически при генерации документа. Достаточно создать документ из шаблона, и реквизиты сразу появятся в нем.
Смена компании
По умолчанию документы формируются для основной компании, и в них подставляются ее реквизиты. Но если в Битрикс24 зарегистрировано несколько юридических лиц, можно выбрать нужное. Для этого откройте созданный документ, нажмите «Редактировать документ» и в поле
«Моя компания» выберите нужный вариант.
Реквизиты в Битрикс24 экономят время, упрощают оформление документов и помогают избежать ошибок. Все данные хранятся в одном месте, всегда под рукой и готовы к использованию.
«Моя компания» выберите нужный вариант.
Реквизиты в Битрикс24 экономят время, упрощают оформление документов и помогают избежать ошибок. Все данные хранятся в одном месте, всегда под рукой и готовы к использованию.
Храните реквизиты в Битрикс24, а обработку задач и обращений ведите через сервис-деск Admin24. Вместе
они делают работу команды быстрее и эффективнее.
они делают работу команды быстрее и эффективнее.
Хотите получить консультацию
по настройке реквизитов Битрикс24?
Оставьте свою заявку