Бухгалтерский аутсорсинг с CRM Битрикс24 – автоматизация сделок и контроль задач

Главная
/
Отрасли
/
Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга

Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга

Система помогает упорядочить работу с клиентами, автоматизировать задачи и контролировать выполнение отчетности. Объединяет CRM, документооборот, коммуникации и финансовый учет
в едином пространстве.

Обсудить детали

Битрикс24 для бухгалтерского аутсорсинга — это единая цифровая среда, в которой можно выстроить прозрачные процессы работы с клиентами и документами. Платформа помогает контролировать сроки сдачи отчётности, хранить договоры и акты, отслеживать статусы задач и платежей.

CRM-система фиксирует все обращения и проекты клиентов, а автоматические напоминания не дают пропустить важные дедлайны. Встроенные бизнес-процессы ускоряют подготовку и согласование документов, избавляя сотрудников от ручной рутины.

С какими проблемами сталкивается бухгалтерский аутсорсинг

Несистемный учет клиентов и договоров

Без CRM сложно понять, кто ведет какого клиента, какие задачи выполнены, а какие еще ждут обработки. Сотрудники теряют контроль над текущей работой.
Пропуск сроков отчетности и платежей

Без напоминаний и автоматического контроля легко пропустить срок сдачи декларации или оплаты налогов, что грозит штрафами и недовольством клиентов.
Нет прозрачной аналитики

Без единой системы невозможно быстро увидеть прибыль по клиентам и загрузку сотрудников. Отчеты собираются вручную, информация устаревает, а руководитель принимает решения вслепую.
Ошибки в расчетах и документах

Ручной ввод данных повышает риск ошибок в зарплатных и налоговых расчетах, счетах и актах для клиентов. Даже небольшая ошибка может привести к дополнительной переработке и недовольству заказчика.
Проблемы с хранением документов

Документы клиентов бессистемно хранятся на разных компьютерах, в почте сотрудников и на личных облачных сервисах. Поиск нужного договора или акта занимает много времени.
Нет единого окна для коммуникации

Обращения клиентов поступают через разные каналы, и менеджеры тратят время на поиск данных. Из-за этого ответы задерживаются, а ошибки случаются чаще.

Какие эти задачи решает Битрикс24

Сроки под контролем

Система автоматически отслеживает дедлайны по налоговой отчетности, платежам и сдаче документов клиентам. Все уведомления приходят вовремя, что исключает просрочки и штрафы.
Централизованная коммуникация

Письма, звонки и сообщения из мессенджеров собираются в одном окне CRM. История общения с клиентом всегда под рукой, а ответы на запросы происходят быстрее и прозрачнее.
Автоматизация документооборота

Шаблоны договоров, актов и расчетов подставляются автоматически, данные не теряются и не дублируются. Ручная работа сокращается, а риск ошибок при расчетах и отчётности минимален.
Все задачи и клиенты в одной системе

Каждый сотрудник видит свои задачи, кто за что отвечает и на каком этапе процесс. Руководство получает полную картину по всем проектам, легко контролировать нагрузку и прогресс команды.
Аналитика и отчеты

Сводная информация по клиентам, проектам и финансам формируется автоматически. Руководство получает готовые отчеты без ручного сбора данных и постоянной сверки.
Финансы под контролем

Все оплаты фиксируются автоматически и синхронизируются с 1С. Контроль поступлений и расходования средств становится прозрачным, ошибки исключены.

Возможности для бухгалтерского аутсорсинга

Битрикс24 хранит всю информацию о клиентах и проектах в одной системе.

Контакты, договоры, задачи и история взаимодействия в карточке клиента.
Видимость текущего статуса проектов и задач.
Контроль загрузки сотрудников.

Результат: полный контроль над клиентами и проектами, никаких потерянных данных и перепутанных задач.

Задачи в Битрикс24 бухгалтерская компания

Система помогает распределять работу между сотрудниками и отслеживать прогресс.

Назначение ответственных за конкретные задачи.
Контроль сроков и статусов выполнения.
Уведомления о просроченных и новых задачах.

Результат: сотрудники знают свои обязанности, ничего не теряется, работа команды прозрачна.

Все обращения и внутренние сообщения собираются в одном месте.

История переписки с клиентом.
Сообщения из почты, мессенджеров и звонков в одной ленте.
Быстрое назначение ответственных.

Результат: ускоренный отклик клиентам, прозрачность коммуникаций, меньше потерянных запросов.

CRM автоматически формирует документы по шаблонам.

Договоры, акты, расчеты подставляются автоматически.
Хранение всех версий и шаблонов в системе.
Быстрое создание новых документов.

Результат: меньше ошибок, экономия времени, стандартизация всех процессов.

Автоматизация повторяющихся операций, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на важных задачах.

Автоматическое создание задач по дедлайнам клиентов.
Напоминания о повторных проверках и сверках.
Автопередача задач между отделами.

Результат: меньше ручной работы, соблюдение сроков и стандартов работы.

Готовая статистика по клиентам, проектам и финансам в режиме реального времени.

Автоматическая генерация сводных отчетов.
Контроль выполнения задач и проектов.
Финансовая аналитика по клиентам.

Результат: руководство всегда видит актуальные данные и может быстро принимать решения.

Система следит за важными событиями и сроками.

Дедлайны по отчетности и платежам.
Напоминания о повторных визитах и проверках.
Планирование задач сотрудников.

Результат: ничего не забывается, все процессы идут по графику.

Учет финансовых операций полностью синхронизирован.

Автоматическая фиксация платежей клиентов.
Сверка данных с 1С.
Прозрачный контроль финансов.

Результат: точный учет, меньше ошибок, прозрачные и безопасные финансы.

Этапы внедрения

1. Анализ процессов и подготовка

Изучаем, как компания ведет клиентов, формирует аналитику и отслеживает дедлайны. Это помогает понять, какие процессы нужно автоматизировать в первую очередь.
2. Настройка CRM под бухгалтерские проекты

Создаем карточки клиентов, проекты по отчетности и этапы задач для каждого бухгалтера. Система показывает, кто за что отвечает и на каком этапе находится каждый клиент.
3. Автоматизация документооборота

Настраиваем шаблоны договоров, актов и расчетов, а также повторяющиеся задачи и напоминания. Бухгалтеры тратят меньше времени на рутину, а риск ошибок минимален.
4. Интеграция с 1С и платежными системами

Все оплаты клиентов и финансовые операции синхронизируются автоматически. Финансовый контроль прозрачный, данные всегда актуальны, ошибки исключены.
5. Обучение команды и запуск

Сотрудники проходят обучение по работе с CRM и бизнес-процессами бухгалтерии. После тестирования процессов команда начинает работать в системе.
Есть вопросы по внедрению на проиводстве?

Поможем разобраться, что именно нужно для вашей компании
и как быстро запустить систему
в работу.

Обсудить внедрение

Все, что вы хотели спросить

Здесь мы собрали ответы на самые частые вопросы про внедрение Битрикс24 в компании, которые занимаются бухгалтерским аутсорсингом. Если вы что-то не нашли — наша команда всегда готова помочь.