Обсудить проект
Информатика и Сервис
Отраслевые решения
Услуги Битрикс24
Купить Битрикс24
Решения Битрикс24

Работа с документами на стадии «Тёплый лид» и предпроектная проработка

Принимайте взвешенные решения о проектах на основе согласованных данных от всех отделов.
Заказать внедрение

Стоимость:

  • 60 000 ₽ (до 5 отделов);
  • 90 000 ₽ (до 10 отделов).
Срок реализации: 20 часов.
Подходит для: производственных компаний, где есть несколько этапов согласования (производства, заводы, фабрики).
Цель бизнес-процесса
Создание системы предпроектной проработки с делегированием задач между отделами.

Как это работает:

  • Выбор департамента
    На стадии «Тёплый лид» ответственный выбирает департаменты для заполнения чек-листа.
    1
  • Заполнение заключений
    Сотрудники заполняют локальные заключения.
    2
  • Заполнение формы
    Ответственный заполняет форму для сводного заключения.
    3
  • Отправка заключения на утверждение
    Сводное заключение отправляется генеральному директору на утверждение.
    4
  • Переход лида на стадию «Предпроектная проработка»
    После утверждения лид переходит на стадию «Предпроектная проработка» и процесс повторяется.
    5
  • Постановка задачи директору по развитию
    В конце директору по развитию ставится задача на выбор исполнителя для подготовки ТКП.
    6
Внедрите отлаженный бизнес-процесс для сбора согласованных заключений от всех отделов, чтобы принимать решения по проектам без рисков и потерь времени.
Заказать внедрение

Подробнее о работе бизнес-процесса

Теплый лид:

  • Выбор участников чек-листа
    Выбранному ответственному приходит задание «Выбор участников чек-листа». Ответственному нужно выбрать департаменты, которые будут участвовать в заполнении чек-листа. По умолчанию всегда выбираются «Технический департамент» и «Департамент по развитию». Если нужно выбрать несколько департаментов, при клике по департаменту необходимо зажать клавишу Alt на клавиатуре.
    01
Выбор участника чек-листа в Битрикс24
  • Заполнение локального заключения
    Выбранным сотрудникам приходит задание на заполнение локального заключения. Необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Сохранить».
    02
Отправка задания выбранным сотрудникам в Битрикс24
  • Заполнение формы для сводного заключения
    Ответственному приходит задание на заполнение формы для сводного заключения. В описании задания можно ознакомиться с локальными заключениями, быстрыми расчётами и чек-листом.
    03
Заполнение формы для сводного заключения в Битрикс24
После заполнения формы ответственный нажимает кнопку «Отправить генеральному директору».
  • Переход к предпроектной проработке
    Генеральному директору приходит задание «Перейти в предпроектную проработку?» В описании прикреплены локальные заключения, расчёты, сводное заключение, чек-лист. Нужно написать комментарий и нажать «Да».

    После подтверждения лид переходит на стадию «Предпроектная проработка»
    04
Переход к предпроектной проработке в Битрикс24

Предпроектная проработка:

  • Выбор участников чек-листа
    Ответственному приходит задание на выбор участников чек-листа. В описании указаны участники чек-листа из предыдущего процесса.

    Далее стадии 1-4 из предыдущего процесса идут по тому же сценарию.
    01
  • Выбор исполнителя для подготовки ТКП
    После утверждения Генеральным Директором ставится задание Директору по развитию на выбор исполнителя для подготовки ТКП. Исполнитель выбирается, нажимается кнопка «Сохранить».
    02
  • Постановка задания выбранному исполнителю
    Выбранному исполнителю ставится задание. В описании: документы для подготовки ТКП
    03
Предпроектная проработка в Битрикс24
Также документы для подготовки ТКП есть в поле лида в разделе «ТКП»
Предпроектная проработка в Битрикс24
  • Проверка ТКП
    Директору по развитию ставится задание на проверку ТКП. После проверки Директор по развитию нажимает кнопку «Отправить в сделку».
    04
  • Конвертация лида в сделку
    Лид конвертируется в сделку на стадию «ТКП на рассмотрении».
    05

Результат

Ответственный сотрудник получает ряд локальных заключений от разных отделов с оценкой проекта, на основании которых может сформировать сводное заключение.
В локальные и сводное заключения подставляются данные из лида и заданий, заполненных сотрудниками. После заполнения сводного заключения руководитель может увидеть общую картину, включающую в себя: локальные заключения отделов, сводное заключение ответственного, общий документ с оценками и решениями каждого участника процесса. По итогу руководитель принимает решение о целесообразности реализации проекта, не тратя время на сбор оценок отделов и формирования документов.
В локальные и сводное заключения подставляются данные из лида и заданий в Битрикс24

Выгоды от внедрения бизнес-процесса

  • Управленческие выгоды
    Процесс превращает разрозненные мнения в структурированный, документированный пакет информации для Генерального директора.
  • Операционные выгоды
    Четкий, автоматизированный процесс с назначением задач и дедлайнами исключает ситуации, когда документы лежат у кого-то на столе или теряются. Все участники видят свои задачи и статус процесса.
  • Финансовые выгоды
    Главная финансовая выгода — это экономия средств, которые могли бы быть потрачены на проект, обреченный на провал из-за незамеченных на старте производственных, технических или логистических сложностей.

Хотите внедрить бизнес-процесс?

Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.