Анализ маржинальности
и отгрузок в Битрикс24: кейс поставщика сырья для
пищевой промышленности
Запрос клиента
Клиенту нужен был инструмент для прозрачного контроля отгрузок и продаж с оценкой объемов и маржинальности. Важной задачей была сегментация клиентов для повторных продаж и удержания. Кроме того, требовалось отслеживать эффективность работы менеджеров. Все эти данные должны были быть доступны в виде разных автоматизированных отчетов.
О клиенте
Инглия - ключевой поставщик сырья для предприятий пищевой промышленности на территории Российской Федерации.
Проблема
На момент обращения клиент оценивал маржинальность по всем компаниям вручную. Процесс занимал много времени и данные получались примерные. Для расчета нужно было заходить в каждую компанию по отдельности в CRM, открывать список сделок, оценивать объем и количество продаж.
Кроме того, не было точной аналитики по частоте отгрузок, поэтому компания не могла сегментировать клиентскую базу по активности, выявлять «уснувших» клиентов и системно работать с повторными продажами.
Кроме того, не было точной аналитики по частоте отгрузок, поэтому компания не могла сегментировать клиентскую базу по активности, выявлять «уснувших» клиентов и системно работать с повторными продажами.
Нужен инструмент для анализа отгрузок и сегментации клиентов для повторных продаж? Оставьте заявку и получите консультацию.
Почему выбрали Битрикс24
Битрикс24 позволяет вести работу с товарами и клиентами. Функционал складского учета помогает заносить в систему товары с разных складов, проводить их, прикреплять к сделкам, к которым в свою очередь прикреплены компании. Благодаря этим связям появляется полная картинка взаимодействия с клиентами, учитываются отгрузки, успешные и неуспешные сделки.
А с помощью BI-конструктора и доработанных бизнес-процессов можно получать точные данные по маржинальности, активности клиентов за заданные периоды и эффективности работы менеджеров.
А с помощью BI-конструктора и доработанных бизнес-процессов можно получать точные данные по маржинальности, активности клиентов за заданные периоды и эффективности работы менеджеров.
Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?
- Настроить датасеты на основании таблицы: компания, сделка, товары, товарные позиции в сделках
- Создать поля типа деньги в свойствах товаров, перенести значения закупочных цен в товарах, настроить датасеты для моновалютных сделок
- Настроить отчеты на основе созданных датасетов: аналитика по категории продукта за выбранный период и тоннаж отгрузок по менеджерам. Оба отчета настроить как для всех сделок, так и для сделок с одинаковой валютой закупа и продажи.
- Настроить смарт-процесс, через который можно будет менять курсы валют для отчетов
- Настроить фильтры: период, категория товара, товар, ответственный, компания
- Настроить бизнес-процессы, которые позволят выдавать статусы для компаний (компании без отгрузок в течение 3 месяцев, новые клиенты). Настроить отчеты на основе имеющихся датасетов с фильтрацией по данным компаниям.
Что было сделано
Настроили аналитику по категории продукта за выбранный период и тоннажу отгрузок по менеджерам
Данные отчеты представлены в двух видах: для всех сделок и для моновалютных сделок.
Есть возможность задать период, в течение которого закрывались сделки, выбрать необходимую категорию товара, товар, ответственного, компанию. В самих отчетах отображены менеджеры, ответственные за эти компании, подсчитывается тоннаж и средняя маржинальность.
Создали смарт-процесс, в котором можно занести актуальный курс валют
Поскольку курс постоянно меняется, должна быть возможность менять курс валют, чтобы корректно отображался отчет по новым продажам.
Значения из созданного смарт процесса автоматически подставляются в отчет при конвертации валют и подсчете маржинальности.
Значения из созданного смарт процесса автоматически подставляются в отчет при конвертации валют и подсчете маржинальности.
Настроили отчет по компаниям, по которым не было отгрузок более 3 мес
Настроили раздачу статусов компаниям с помощью бизнес-процессов. Сначала были перенесены id закрытых сделок в пользовательское техническое поле привязанных компаний. Далее был настроен бизнес-процесс, который автоматически заносит id новой закрытой сделки.
Далее бизнес-процесс в компании проходится по всем закрытым сделкам, проверяет дату закрытия. Если дата закрытия последней сделки была в течение 3 месяцев, компании присваивается соответствующий статус, ставится пауза до момента, когда пройдет 3 месяца с момента закрытия этой сделки. После истечения паузы снова осуществляется проверка. Если сделок не было, присваивается соответствующий статус.
Итого: в отчете с помощью фильтра выводятся только те компании, у которых не было отгрузок в течение 3 и более месяцев.
Далее бизнес-процесс в компании проходится по всем закрытым сделкам, проверяет дату закрытия. Если дата закрытия последней сделки была в течение 3 месяцев, компании присваивается соответствующий статус, ставится пауза до момента, когда пройдет 3 месяца с момента закрытия этой сделки. После истечения паузы снова осуществляется проверка. Если сделок не было, присваивается соответствующий статус.
Итого: в отчете с помощью фильтра выводятся только те компании, у которых не было отгрузок в течение 3 и более месяцев.
Настроили отчет по новым компаниям
Для отчета по новым компаниям был настроен бизнес-процесс, который фиксирует, что у компании была только одна закрытая успешная сделка. При этом дополнительно проверяется, что в закрытой сделки были товары. При появлении второй закрытой успешной сделки статус «новая компания» снимается, из отчёта компания пропадает.
Сложности при внедрении
-
Сложности с разными валютами в закупочной цене и цене продаж в отдельных сделкахДля решения данной проблемы было создано 2 датасета. Первый датасет по всем сделкам. В нем все цены конвертируются в рубли. Далее считается средняя маржинальность. Второй датасет по моновалютным сделкам. В нем учитываются только те сделки, у которых валюта закупа и продажи одинаковая. Все цены также конвертируются в рубли и высчитывается маржинальность. -
Сложности с настройкой фильтра по пользовательскому полю «группа категория»Штатно в фильтр выводится id элемента пользовательского поля, а не его название. Для решения данной проблемы в sql-код было добавлено сопоставление id элементов списка и их названия.
Результат внедрения
Через месяц после внедрения можно зафиксировать следующие результаты:
- Сокращение ручной работы и экономия времениС помощью автоматически формируемых отчетов теперь можно:
- видеть объем отгрузок за заданный период по всем клиентам и сегментировать для дальнейшей работы.
- подсчитывать маржинальность.
- Повышение контроля и эффективности работы менеджеровС внедрением отчета по отгрузкам с привязкой к ответственным сотрудникам можно видеть, какие товары и в каком объеме отгружаются каждым менеджером, оценивать их эффективность и планировать дальнейшую загрузку команды.
Требуется система для подсчета маржинальности и оценки работы менеджеров? Оставьте заявку и получите консультацию.
Хотите настроить и оптимизировать
Битрикс24 под свой бизнес?
Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.