Интеграция 1С и Битрикс24: стандартная настройка

Интеграция этих сервисов позволяет работать в режиме «одного окна»: заполнять накладные, актуализировать информацию и изменять состояние счета из одного интерфейса. Данные о контрагенте из 1С автоматически переносятся в карточку клиента в Битрикс24, что значительно ускоряет решение бизнес-задач.

Обычно менеджеры ведут учет клиентов и выполненных работ в таблицах Excel, а более продвинутые используют CRM для создания карточек клиентов. В обоих случаях информацию приходится дублировать в 1С.

Грамотно настроенная интеграция облегчает работу сотрудников и взаимодействие отделов. Менеджеру не нужно вручную переносить информацию о клиенте из одной системы в другую: он работает в CRM, а данные автоматически дублируются в соответствующие папки учетной системы. Бухгалтер получает реквизиты клиента и загружает в 1С сумму счета на оплату.

Счета из бухгалтерии синхронизируются с CRM, и менеджер узнает, что можно продолжить работу с клиентом. Интеграция экономит время сотрудников, позволяет им работать качественнее и правильно организовывать бизнес-процессы.

Часто под интеграцией подразумевают стандартную интеграцию, то есть только базовые настройки синхронизации. Стандартная интеграция настраивается только в трех конфигурациях 1С: «Управление торговлей», «Бухгалтерия предприятия» и «Управление нашей фирмой».

От конфигурации зависят возможности обмена данными: для всех трех настроен обмен контактами, контрагентами и номенклатурой товаров. Сами данные и остатки товаров при этом не передаются в Битрикс24, а конфигурация 1С ограничивает параметры настроек. В конфигурации «Управление торговлей» настраивается обмен сделками, в «Бухгалтерия предприятия» — обмен счетами, а в «Управление нашей фирмой» — счетами и сделками.

При базовой настройке интеграции синхронизируются 4 вида параметров:

Если клиент уже присутствует в контрагентах, информация и обновления просто синхронизируются. Менеджер обновляет данные и реквизиты, и изменения автоматически появляются в 1С. Когда в компанию приходит новый заказчик, менеджеру нужно создать карточку только в CRM: новый контрагент в 1С создается на основе заполненной карточки клиента в Битрикс24.

Стандартная синхронизация партнеров и реквизитов выполняется по шаблону: в 1С загружаются карточки клиентов из Битрикс24, и вручную настраивается тип контрагента — юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Если вам нужны расширенные возможности, например, отображение большего количества параметров, закажите кастомную настройку.

Вся номенклатура загружается в 1С автоматически или вручную, что обеспечивает менеджерам постоянный доступ к обновлениям, каталогу и прайс-листам. При стандартной настройке можно структурировать группы товаров и выбирать параметры структуризации, например, распределять товары по группам в зависимости от материала.

Номенклатура ведется в программе 1С и затем отправляется в Битрикс24. При базовой настройке синхронизации в Битрикс24 отображаются только наименование товара, одна цена и ставка НДС. Характеристики товаров, количество, остатки и разделение цен на оптовые, розничные и скидочные при стандартной интеграции не переносятся в Битрикс24. Однако эти параметры могут быть доработаны специалистами.

Можно выставлять счета прямо в Битрикс24: они автоматически переносятся в 1С и сразу оформляются как заказ или счет. Если контрагент уже существует в программе, заказ будет закреплен за ним; если клиент новый, будет создан новый контрагент на основании данных счета.

Управление сделками осуществляется через настройку соответствий статусов заказов в 1С и статусов сделок в Битрикс24. Например, статусу «В работе» в Битрикс24 соответствует статус «В производстве» в 1С. Режим нумерации и датирования сделок настраивается автоматически или по данным Битрикс24. Режим отображения состояния сделки также устанавливается в зависимости от потребностей бизнеса: например, в 1С могут отображаться все сделки или только закрытые.

Менеджеры всегда в курсе, какие счета оплачены, а какие нет. Когда счет будет оплачен, статус заказа изменится и в модуле CRM. Статусы можно выбирать вручную, настроить автоматическое изменение или по расписанию. При ручном выборе все операции обмена данными запускаются ответственными на стороне 1С. При автоматических изменениях любое обновление в 1С или Битрикс24 запускает процесс синхронизации в режиме реального времени. Настройка по расписанию выгружает данные в указанные промежутки времени, например, раз в 5 минут.

Контроль за статусами заявок и состоянием счетов настраивается аналогично синхронизации заказов клиентов — через соотнесение статусов счетов. Вручную выбираются аналоги статусов, нумерация и даты счетов по правилам 1С или Битрикс24, подразделения ответственных и режим синхронизации счета: в модуль CRM могут приходить все статусы или только оплаченные.