Как настроить почту и работать с ней в Битрикс24

Почта в Битрикс24 – незаменимый инструмент для владельцев и администраторов сайтов. С его помощью можно повысить уровень централизованного контроля за коммуникацией между клиентами и сотрудниками, так как все данные будут храниться в CRM-системе.

Вы можете подключить любой почтовый ящик: Яндекс.Почта, Mail.ru и другие. Для многих ящиков в Битрикс24 уже заготовлены настройки, которыми вы можете воспользоваться.

Для начала перейдите в раздел «Почта» в левом меню.

Выберите почту, которую вы хотите подключить. В нашем случае это будет Mail.ru.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Авторизация».

Пройдите авторизацию в почтовом ящике.

После успешного подключения вы сможете настроить почту, но это можно сделать и после авторизации. Укажите срок, за который нужно собрать письма: 7-30-60-90 дней.

Далее нажмите «Подключить».

Выберите, какие папки нужно синхронизировать, а затем нажмите «Сохранить».

Дождитесь окончания синхронизации Битрикс24 с вашей электронной почтой. На этом подключение почты закончено.

Вы можете подключить и другие почтовые ящики. Для этого откройте раздел «Почта», нажмите на стрелочку справа от адреса привязанной электронной почты и кликните «Подключить новый».

Настроить почтовый ящик можно и перед авторизацией, но мы расскажем о том, как сделать это уже после того, как вы подключите почту.

Шаг 1.

Перейдите в раздел «Почта» и нажмите на иконку шестеренки в правом верхнем углу, затем выберите «Настройки ящика».

Шаг 2.

В пункте «Настройка исходящих писем» укажите имя отправителя.

Шаг 3.

Если необходимо, вы можете ограничить количество отправленных писем в день, например, до 250 шт.

Шаг 4.

Если вы хотите настроить SMTP-сервер, перейдите в настройки вашего аккаунта Mail.ru. Откройте раздел «Безопасность» → «Пароли для внешних приложений».

В открывшемся окне нажмите «Добавить».

Придумайте название для пароля и нажмите «Продолжить».

Пройдите проверку безопасности и нажмите «Продолжить».

Готово! Сгенерированный пароль появится на экране.

Шаг 5.

Введите пароль приложения в «Настройки исходящих писем».

Шаг 6.

• Настройте другие опции при необходимости:
• Назначение ответственным сотрудникам писем от известных клиентов.
• Создание лида или контакта для входящих писем с нового email-адреса.
• Создание лида или контакта для исходящих писем на новый email-адрес.
• Создание контактов из вложений в формате vCard.

Выберите источник новых лидов:

• звонок;
• электронная почта;
• веб-сайт;
• реклама;
• существующий клиент;
• по рекомендации;
• выставка;
• CRM-форма;
• обратный звонок;
• генератор продаж;
• интернет-магазин;
• другое.

Укажите адреса, если планируете создавать лид для каждого нового входящего письма с указанных адресов. Настройте очередь распределения лидов и контактов по ответственным, подключите интеграцию с календарем.

Вы также можете разрешить другим сотрудникам получать письма из этого ящика и отвечать на них. Добавьте нужных сотрудников и организуйте совместную работу с почтой, например, для отдела продаж или службы поддержки клиентов.

После выбора опций нажмите «Сохранить». Поздравляем! Вы настроили исходящие письма и SMTP-подключение.

Чтобы отправить сообщение, откройте раздел «Почта», нажмите на кнопку «Написать письмо».

Дальнейшие действия аналогичны работе с обычным почтовым сервисом: введите в поле «Кому» адрес одного или нескольких получателей, задайте тему письма и напишите текст.

Вы можете прикреплять файлы и пользоваться инструментами для форматирования текста.

К любому из писем в списке вы можете применить разные функции:

• пометить непрочитанным;
• переместить в папку;
• пометить, как спам;
• удалить;
• добавить в CRM;
• отправить в задачу;
• обсудить в чате или ленте;
• создать встречу в календаре;
• удалить безвозвратно.

Около письма слева есть иконка в виде трех горизонтальных полос, нажав на которую вы и получите доступ к этим функциям.