Комплексное обновление
и оптимизация Битрикс24:
кейс поставщика
технических газов
Запрос клиента
Обновить и оптимизировать портал: восстановить работу Битрикс24 после сбоя - устранить неполадки в бизнес-процессах, мобильном приложении и интеграции с 1С, а также настроить телефонию, почтовые ящики и добавить функционал в сделки.
О клиенте
VERVEX – крупная российская компания с многолетним опытом в сфере доставки технических газов, заправки газгольдеров и обеспечения населения пропаном.
Проблема
После обновления Битрикс24 в системе у заказчика возникли сбои в бизнес-процессах, начались проблемы в работе мобильного приложения, была нарушена интеграция с 1С. Кроме того, не был настроен Copilot, были сложности с телефонией и почтовыми ящиками.
Нужно привести Битрикс24 в порядок, чтобы все настройки, кастомные бизнес-процессы и интеграции работали корректно и эффективно?Оставьте заявку и получите консультацию.
Почему выбрали Битрикс24
Заказчик уже использовал Битрикс24 в течение длительного времени и имел доработанный коробочный портал с существующей интеграцией с 1С. Выбор Битрикс24 был обусловлен желанием продолжить использовать уже знакомый и функциональный инструмент, который при правильной настройке способен решить все поставленные задачи.
Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?
- Сделать комплексный аудит порталаПровести анализа текущего состояния Битрикс24, включая штатный функционал, бизнес-процессы, интеграцию с 1С и доработки.
- Восстановить и скорректировать работу бизнес-процессов
- Исправить сбои в работе БП, возникших после обновления.
- Перенести и сопоставить поля карточки сделки между воронками, скорректировать бизнес-процесс копирования сделок из воронки «Общее ОПТ» в воронку «Логисты».
- Настроить и оптимизировать интеграцию с 1С
- Решить проблему с передачей реквизитов (КПП).
- Подготовить к перенастройке интеграции в связи с планируемым обновлением базы 1С.
- Обновить коннектор на стороне 1С и самого Битрикс24 для обеспечения корректной синхронизации.
- Проверить и восстановить синхронизацию заказов с Битрикс24 в 1С.
- Настроить телефониюНастроить запись звонков непосредственно в сделке, настроить Copilot для всех звонков в сделках и настроить Copilot в инструменте «Постановка задач».
- Доработать карточки сделокВнедрить механизм автоматического контроля дублирования сделок при их добавлении. Унифицировать карточки - привести в единый формат для воронок отдела продаж и логистики.
- Настроить почтовые ящики
Что было сделано
Восстановили интеграцию с 1С
Обновили базу 1С и перенастроили интеграцию с Битрикс24. Теперь реквизиты сделок корректно передаются в 1С, что обеспечивает целостность данных.
Восстановили и настроили бизнес-процессы
Все сбои в бизнес-процессах устранены. Откорректирован процесс по созданию новой сделки в воронке «Логисты» при формировании заказа в 1С, настроены бизнес-процессы на стадиях воронки «Логисты» по распределению заказов между сотрудниками.
Скорректировали перенос и сопоставление полей карточки сделки между воронками.
Обновили и настроили мобильное приложение
Настроили телефонию с записью звонков
На стороне кабинетов ВАТС настроена фиксация записей телефонных разговоров сотрудников, подключены скрипты разговоров под разные сценарии.
Подключили и настроили Copilot Bitrix24
Copilot активирован для всех звонков в сделках и в инструменте «постановка задач». Подключены дополнительные бусты Copilot, проведены консультации по использованию запросов в различных инструментах Битрикс24.
Реализовали проверка на дубли сделок
Подключено и настроено внешнее приложение для проверки дубликатов в лидах и сделках: проверка осуществляется при создании и может запускаться вручную менеджером в любой момент работы с лидом.
Унифицировали карточки сделок
Карточки сделок в воронках отдела продаж и логистики приведены к единому стандарту. Настроены пользовательские поля и разделы, вид карточки, сопоставлены поля при автоматическом создании новых сделок и переносе заказов из одной воронки в другую в рамках бизнес-процессов.
Настроили почтовые ящики
Подключены пользовательские почтовые ящики для сотрудников компании, настроены разрешения для обмена данными на стороне почтового сервиса.
Настроили сопоставление сотрудников в телефонии
На стороне телефонии обновлены сопоставления пользователей в Битрикс24 и в ВАТС, настроена маршрутизация вызовов, карточка звонка, уведомления пользователей о вызовах.
Сложности при внедрении
- Ограничения штатного функционалаНе передавались нужные поля между карточками сделок в разных воронках. Анализировали, что нужно передавать, на какой стадии. Рассматривали возможность внешних доработок, но в итоге пришли к решению просто унифицировать виды карточек сделок. Сопоставили соответствующие пользовательские поля, чтобы информация не терялась при переходе сделки с одной воронки в другую.
Результат внедрения
- Восстановлена интеграция с 1ССинхронизация с 1С полностью восстановлена. Теперь реквизиты сделок корректно передаются в 1С, что обеспечивает целостность данных.
- Восстановлены бизнес-процессовВсе сбои в бизнес-процессах устранены, что позволило автоматизировать ключевые этапы работы.
- Восстановлена работа мобильного приложенияМобильное приложение Битрикс24 снова работает корректно, предоставляя сотрудникам доступ к необходимым функциям в любое время и в любом месте.
- Настроенна телефония с записью звонковСотрудники отдела продаж теперь имеют настроенную телефонию с автоматической записью звонков непосредственно в карточке сделки. Это значительно упрощает анализ коммуникаций и контроль качества работы.
- Подключен CopilotCopilot активирован для всех звонков в сделках и в инструменте "постановка задач", что способствует повышению продуктивности и улучшению качества взаимодействия с клиентами.
- Реализована проверка на дубли сделокВнедрен механизм автоматической проверки на дубли сделок, что предотвращает потерю информации и дублирование работы.
- Унифицированы карточки сделокКарточки сделок в воронках отдела продаж и логистики приведены к единому стандарту, что обеспечивает единообразие данных и упрощает работу с ними.
- Настроены почтовые ящикиСотрудники получили возможность вести переписку с клиентами непосредственно из Битрикс24, что централизует коммуникации и улучшает их учет.
- Настроено сопоставление сотрудников в телефонииИсправлена привязка номеров телефонов к сотрудникам, звонки и записи отображаются правильно.
- Оптимизирован перенос полей и бизнес-процессыВыполнен перенос полей между воронками, скорректирован процесс копирования сделок, что повысило гибкость и автоматизацию рабочих процессов.
Требуется восстановить работу Битрикс24 после сбоев и обновления?
Оставьте заявку и получите консультацию.
Оставьте заявку и получите консультацию.
Хотите настроить и оптимизировать
Битрикс24 под свой бизнес?
Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.