Обсудить проект
Информатика и Сервис
Отраслевые решения
Услуги Битрикс24
Купить Битрикс24
Задача клиента
Клиенту необходимо было полностью автоматизировать процесс работы с клиентами: от обработки заявок до генерации договоров и документации из CRM и контроля на всех стадиях: согласование → оплата → выдача станции → услуга оказана.

О клиенте

ООО «ЦЕНТРЗАРЯДКИ» — компания занимается подключением электрозарядных станций (ЭЗС) для физических и юридических лиц.
Проблема
На момент обращения заявки на подключение электрозарядных станций поступали через сайт и холодные звонки, и обрабатывались вручную. Это занимало много времени. Процесс постановки задач менеджерам не был автоматизирован, задачи ставились в чатах и устно, поэтому выполнение было сложно контролировать, заявки "зависали", что влияло на эффективность работы отдела.

Договора также составлялись вручную, поэтому возникали ошибки из-за человеческого фактора. Это замедляло процесс и сказывалось на репутации компании на рынке.
Нужно объединить заявки, сделки, задачи и отчётность в одной системе? Получите консультацию по настройке Битрикс24 для вашего бизнеса.
Заказать консультацию

Почему выбрали Битрикс24

Клиент пользуется Битрикс24 с 2026 года. Данная система была выбрана, потому что позволяет автоматизировать движение лидов, формировать договоры прямо в CRM, управлять задачами и контролировать этапы сделки.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

  • Автоматизировать движение лида по стадиям в зависимости от технической возможности и состояния документов.
  • Настроить автоматическую конвертацию лида в сделку при выполнении условий.
  • Реализовать автоматическую постановку задач (письма клиентам, запрос документов, подготовка КП, чек-листы).
  • Внедрить автоматическую генерацию документов (договоры, ТУ, спецификации, акты) из карточки сделки при условии заполнения обязательных полей (через чек-листы).
  • Организовать контроль оплаты и выдачи станции через стадии и напоминания.
  • Настроить аналитику отказов с обязательным указанием причины.

Что было сделано

Настроили единый маршрут: лид → сделка → услуга оказана
Настроили автоматическое формирование названия лида
Название создается по шаблону:

Адрес подключения ЭЗС; Фамилия инициалы; Номер м/м
автоматическое формирование названия лида
Если поле не заполнено — пропускается.

Это упрощает поиск и исключает ручной ввод.
Старт обработки: стадия «Новая заявка»
Сначала лид попадает на стадию «Новая заявка».

Дальнейшее движение определяется двумя полями:

  • Есть техническая возможность (Да / Нет)
  • Документы по заявке в порядке (Да / Нет)
старт обработки заявки
Сценарий А: нет технической возможности → лид на стадию «Отсутствие тех возможности».

Менеджеру автоматически ставится задача «письмо клиенту (7 дней)»
нет технической возможности обработки лида
Сценарий Б: техническая возможность есть, но проблемы с документами → лид на «Проверка документов».

Менеджеру автоматически ставится задача: отправить письмо о нехватке документов (7 рабочих дней).
проблемы с документами при обработке лида
Сценарий В: все в порядке → автоматическая конвертация в сделку
→ наследуются все поля

Основное преимущество такой системы в том, что исключено «зависание» заявок

успешная обработка лида
Настроили стадии сделки в воронке и автоматическую постановку задач
Стадия «Подготовка коммерческого предложения»

  • Задача: направить предварительную стоимость подключения
  • Срок: 3 рабочих дня
  • Перевод на следующую стадию — вручную после выполнения
настройка стадии «подготовка коммерческого предложения»
Стадия «Согласование договора последней мили с УК»

Поле «Клиент согласен с условиями»:

  • Нет → сделка в «Отказники» + задача повторного контакта через 7 дней
  • Да → сделка на стадию «Подготовка проекта трассы»
Заполнение данных для документов
На стадии «Оформление договора и подготовка ТУ" создается задача с чек-листом и заполняются блоки:

  • Договор ТП (сумма, схема, НДС — авторасчет)
  • Договор ТУ
Таким образом все данные готовы для генерации документов.
Настроили автоматическую генерацию документов из карточки сделки
Доступно через кнопку «Документы»:

  • Договор ТП (полный пакет);
  • Спецификация;
  • Акт размещения;
  • Технические условия.

Как работает:

  1. Нажали на тип документа
  2. Система подставила суммы, реквизиты, данные сторон
  3. Документ сохраняется в таймлайн
  4. Можно скачать PDF / DOCX, отправить клиенту

Таким образом исключена ручная подготовка договоров.
Настроили контроль оплаты и выдачи станции
Стадия «Ожидание оплаты станции»:

  • Оплата = Нет → сделка в «Отказники»;
  • Оплата = Да → переход на «Подготовка документов по подключению».

Дополнительные сценарии:

  • Оплата наличными + встреча не состоялась → отказ;
  • Встреча состоялась + клиент забирает станцию сам → напоминание о формировании УПД;
  • Клиент не забирает сам → напоминание о передаче ЭЗС в УК.
Настроили контроль качества выполнения
Добавили поле «По результату выезда — есть замечания?»:

  • Да → сделка в «Устранение замечаний»;
  • Нет → финальная стадия «Услуга предоставлена».
Настроили работа с отказами
При проигрыше сделки (через «Завершить сделку» → «Сделка проиграна»):

  • Выбор причины отказа из списка
  • Возможность указать «Иная причина»
Таким образом у компании есть аналитика отказов для улучшения процесса.

Сложности при внедрении

  • Сложности с настройкой авторасчета сумм в генерируемых договорах
    Проблему решили с помощью доработки стандартных формул в Битрикс24.
  • Трудности с контролем заполнения полей перед генерацией документов
    Проблему решили через обязательные поля и задачи "чек-листы".

Результат внедрения

  • Рост скорости обработки заявок
    То, что раньше требовало нескольких ручных действий, теперь происходит автоматически. В результате заявки обрабатываются быстрее, а клиентам не приходится долго ждать.
  • Увеличение конверсии лидов в оплату
    Автоматизация исключила ситуации, когда обращения остаются без ответа или теряются между этапами работы. В результате больше клиентов проходят путь от первого контакта до заключения договора.
  • Снижение нагрузки на менеджеров
    Система взяла на себя контроль сроков, постановку задач и часть операционных действий. Это снизило нагрузку на менеджеров и упростило ежедневную работу.
  • Прозрачная оценка результатов работы
    Благодаря тому, что все действия сотрудников отражаются в CRM, стало проще контролировать выполнение задач и анализировать результаты работы. Это позволяет объективно оценивать эффективность менеджеров и своевременно выявлять проблемные места.
  • Повышение эффективности рекламы
    Компания получила возможность отслеживать путь клиента от первого обращения до оплаты. Благодаря этому стало проще понимать, какие рекламные каналы действительно работают и куда стоит направлять больше ресурсов.
До внедрения:

  • Подготовка договора — от 40 минут
  • Контроль задач — вручную
  • Потеря до 20% заявок
После внедрения:

  • Договор — 2 минуты (генерация)
  • Напоминания и задачи — автоматически
  • Потери заявок → менее 5%

Экономия времени менеджеров: от 30 до 50%
Требуется сократить время обработки обращений и снизить нагрузку на сотрудников? Обратитесь за консультацией и узнайте, какие процессы можно автоматизировать в вашей компании.
Заказать внедрение

Необходимо ускорить работу менеджеров
без увеличения штата?

Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.