Управление лидами и сделками в Битрикс24 — кейс оператора зарядной инфраструктуры

О клиенте

ООО «ЦЕНТРЗАРЯДКИ» — компания занимается подключением электрозарядных станций (ЭЗС) для физических и юридических лиц.

Почему выбрали Битрикс24

Клиент пользуется Битрикс24 с 2026 года. Данная система была выбрана, потому что позволяет автоматизировать движение лидов, формировать договоры прямо в CRM, управлять задачами и контролировать этапы сделки.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

1. Автоматизировать движение лида по стадиям в зависимости от технической возможности и состояния документов.

2. Настроить автоматическую конвертацию лида в сделку при выполнении условий.

3. Реализовать автоматическую постановку задач (письма клиентам, запрос документов, подготовка КП, чек-листы).

4. Внедрить автоматическую генерацию документов (договоры, ТУ, спецификации, акты) из карточки сделки при условии заполнения обязательных полей (через чек-листы).

5. Организовать контроль оплаты и выдачи станции через стадии и напоминания.

6. Настроить аналитику отказов с обязательным указанием причины.

Что было сделано

1. Настроили единый маршрут: лид → сделка → услуга оказана

2. Настроили автоматическое формирование названия лида

   Название создается по шаблону:

   Адрес подключения ЭЗС; Фамилия инициалы; Номер м/м

1. Если поле не заполнено — пропускается.

   Это упрощает поиск и исключает ручной ввод.

2. Старт обработки: стадия «Новая заявка»

   Сначала лид попадает на стадию «Новая заявка».

   Дальнейшее движение определяется двумя полями:

   • Есть техническая возможность (Да / Нет)
   • Документы по заявке в порядке (Да / Нет)

1. Сценарий А: нет технической возможности → лид на стадию «Отсутствие тех возможности».

   Менеджеру автоматически ставится задача «письмо клиенту (7 дней)»

1. Сценарий Б: техническая возможность есть, но проблемы с документами → лид на «Проверка документов».

   Менеджеру автоматически ставится задача: отправить письмо о нехватке документов (7 рабочих дней).

1. Сценарий В: все в порядке → автоматическая конвертация в сделку → наследуются все поля

   Основное преимущество такой системы в том, что исключено «зависание» заявок

1. Настроили стадии сделки в воронке и автоматическую постановку задач

   Стадия «Подготовка коммерческого предложения»

   • Задача: направить предварительную стоимость подключения
   • Срок: 3 рабочих дня
   • Перевод на следующую стадию — вручную после выполнения

1. Стадия «Согласование договора последней мили с УК»

   Поле «Клиент согласен с условиями»:

   • Нет → сделка в «Отказники» + задача повторного контакта через 7 дней
   • Да → сделка на стадию «Подготовка проекта трассы»

2. Заполнение данных для документов

   На стадии «Оформление договора и подготовка ТУ" создается задача с чек-листом и заполняются блоки:

   • Договор ТП (сумма, схема, НДС — авторасчет)
   • Договор ТУ

   Таким образом все данные готовы для генерации документов.

3. Настроили автоматическую генерацию документов из карточки сделки

   Доступно через кнопку «Документы»:

   • Договор ТП (полный пакет);
   • Спецификация;
   • Акт размещения;
   • Технические условия.

   Как работает:

   1. Нажали на тип документа
   2. Система подставила суммы, реквизиты, данные сторон
   3. Документ сохраняется в таймлайн
   4. Можно скачать PDF / DOCX, отправить клиенту

   Таким образом исключена ручная подготовка договоров.

4. Настроили контроль оплаты и выдачи станции

   Стадия «Ожидание оплаты станции»:

   • Оплата = Нет → сделка в «Отказники»;
   • Оплата = Да → переход на «Подготовка документов по подключению».

   Дополнительные сценарии:

   • Оплата наличными + встреча не состоялась → отказ;
   • Встреча состоялась + клиент забирает станцию сам → напоминание о формировании УПД;
   • Клиент не забирает сам → напоминание о передаче ЭЗС в УК.

5. Настроили контроль качества выполнения

   Добавили поле «По результату выезда — есть замечания?»:

   • Да → сделка в «Устранение замечаний»;
   • Нет → финальная стадия «Услуга предоставлена».

6. Настроили работа с отказами

   При проигрыше сделки (через «Завершить сделку» → «Сделка проиграна»):

   • Выбор причины отказа из списка
   • Возможность указать «Иная причина»

   Таким образом у компании есть аналитика отказов для улучшения процесса.

Сложности при внедрении

• Сложности с настройкой авторасчета сумм в генерируемых договорах

  Проблему решили с помощью доработки стандартных формул в Битрикс24.

• Трудности с контролем заполнения полей перед генерацией документов

  Проблему решили через обязательные поля и задачи "чек-листы".

Результат внедрения

1. Рост скорости обработки заявок

   То, что раньше требовало нескольких ручных действий, теперь происходит автоматически. В результате заявки обрабатываются быстрее, а клиентам не приходится долго ждать.

2. Увеличение конверсии лидов в оплату

   Автоматизация исключила ситуации, когда обращения остаются без ответа или теряются между этапами работы. В результате больше клиентов проходят путь от первого контакта до заключения договора.

3. Снижение нагрузки на менеджеров

   Система взяла на себя контроль сроков, постановку задач и часть операционных действий. Это снизило нагрузку на менеджеров и упростило ежедневную работу.

4. Прозрачная оценка результатов работы

   Благодаря тому, что все действия сотрудников отражаются в CRM, стало проще контролировать выполнение задач и анализировать результаты работы. Это позволяет объективно оценивать эффективность менеджеров и своевременно выявлять проблемные места.

5. Повышение эффективности рекламы

   Компания получила возможность отслеживать путь клиента от первого обращения до оплаты. Благодаря этому стало проще понимать, какие рекламные каналы действительно работают и куда стоит направлять больше ресурсов.