Обсудить проект
Информатика и Сервис
Отраслевые решения
Купить Битрикс24
Задача клиента
Клиенту требовалось внедрить прозрачную BI-систему в Битрикс24, которая позволит: видеть ключевые показатели продаж и обращений в режиме реального времени; анализировать причины отказов на уровне лидов и сделок по категориям; контролировать конверсию между этапами воронки и выявлять проблемные зоны; отслеживать нагрузку и эффективность каждого менеджера, а также получать детальные отчеты для стратегического планирования и прогнозирования.

О клиенте

ООО «Профиль-Евро» — компания предоставляет полный спектр услуг в сфере международной логистики и таможенного оформления.
Проблема
На момент обращения в компании был большой объем данных по лидам, сделкам и клиентским обращениям. Информация хранилась в CRM, но не было структурированной аналитики, отсутствовала единая картина эффективности воронки продаж. Для получения сводки по продажам или отгрузкам требовалось вручную выгружать данные в Excel, что занимало часы и приводило к ошибкам из-за человеческого фактора.

Кроме того, руководители не видели реальную загрузку менеджеров по сделкам, причины отказов и скорость обработки лидов. Ключевые решения принимались на основе ощущений.
Требуется объединить все ключевые показатели продаж в одной удобной системе? Оставьте заявку — покажем, как внедрить
BI-аналитику в Битрикс24 без лишней сложности.
Заказать консультацию

Почему выбрали Битрикс24

Компания уже использовала Битрикс24 в ежедневной работе для управления взаимоотношениями с клиентами, контроля продаж и стандартизации внутренних бизнес-процессов. Внедрение BI-аналитики дополнительно к CRM позволило перейти к управлению бизнесом на основе точных данных.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

  • Создать единый дашборд «Аналитика по лидам и сделкам», который объединит все ключевые показатели по лидам и сделкам (общее количество, конверсии, статусы, отказы).
  • Разработать дашборд «Воронка и конверсия» для визуализации последовательности этапов: от лида до успешной сделки.
  • Настроить автоматического расчета метрик:

    • количество лидов, сделок, конверсия между этапами;
    • время обработки лида и сделки;
    • средний чек, общая сумма сделок, сумма успешных сделок.
  • Реализовать гибкие фильтры:

    • по дате создания лида/сделки (период);
    • по ответственному менеджеру;
    • по статусу (качественный/некачественный лид, стадии сделки);
    • по категории сделки («Новый договор» или «Заявки»);
    • по месяцу и году для группировки и выявления трендов.
  • Интегрировать BI-аналитику в единый интерфейс с возможностью переключаться между дашбордами и выгружать отчёты в Excel.

Что было сделано

Разработали ключевые дашбордов
Настроили два основных дашборда для решения конкретных бизнес-задач.

Дашборд №1: «Аналитика по лидам и сделкам»
Этот дашборд представляет собой единое информационное окно, в котором собрана вся необходимая информация по лидам и сделкам. Теперь клиент может наблюдать все ключевые показатели на одном экране, что экономит время на сбор данных и позволяет оперативно оценивать ситуацию в продажах.
Дашборд №2: «Воронка и конверсия»
Этот дашборд специально сфокусирован на анализе пути клиента. Он позволяет увидеть поэтапную воронку продаж (лиды → сделки → КП → успех) и выявить этапы с самой низкой конверсией.

Теперь клиент наглядно видит, где именно компания теряет клиентов. Это позволяет сфокусировать усилия на улучшении конкретных этапов (например, на этапе «Передано на расчет»).
Настроили гибкую систему фильтров
Для удобства работы с данными в каждый дашборд были встроены общие фильтры. Это позволяет менеджеру и руководителю «срезать» данные под любую задачу:

  • По дате: можно проанализировать динамику за вчера, неделю, месяц или произвольный период.

  • По сотруднику: можно оценить эффективность каждого менеджера по продажам.

  • По статусу и стадии: можно сфокусироваться на конкретных категориях лидов (качественные/некачественные) или сделках (в работе, успешные).
Настроили ключевые блоки в дашбордах
  • Блоки «Всего лидов», «Сконвертированные лиды» — мгновенно показывают объём входящего потока и эффективность первичной обработки.

  • Блок «Отказы» — визуализирует причины, по которым клиенты не становятся покупателями (например, «Дорого», «Нашли другого поставщика»). Это помогло выделить главные барьеры.

  • Блок «Список лидов» — предоставляет детальную таблицу по каждому лиду, включая время обработки и дату взятия в работу, что позволяет контролировать скорость реакции менеджеров.

  • Блоки «Всего сделок», «В работе», «Успешные» — дают моментальную картину текущего состояния портфеля продаж.

  • Блок «Таблица сделок с детализацией» — показывает полный путь сделки: даты переходов между всеми стадиями воронки («Новая сделка» → «Передано на расчет» → «КП отправлено» → «Успех» или «Провал»). Позволяет найти этап, где сделки «застревают».

  • Блоки «Суммы по стадиям» (таблица + диаграмма) — показывают, как распределяется выручка по этапам воронки, помогая определить, на каких стадиях создаётся основная ценность.
Настроили помесячную аналитику для выявления трендов
Во часть блоков добавили группировку по месяцам. Вместо технических дат пользователь видит понятное значение «Январь 2025», «Февраль 2025». Это позволяет легко отслеживать сезонность и динамику ключевых показателей.
Разработали расширенную аналитика по воронке и конверсии
  • Воронка продаж показывает поэтапную конверсию от лида до успешной сделки. Это ключевой инструмент для оценки общей эффективности отдела продаж.

  • Конверсия между этапами сделок позволяет детально проанализировать переходы между каждой стадией, выявить слабые места (например, почему только 14% сделок с этапа «Передано на расчет» доходят до «КП отправлено»).

  • Конверсия по менеджерам даёт возможность сравнивать эффективность работы каждого сотрудника, выявлять лучшие практики и зоны для обучения.

Результат внедрения

  • Полный контроль над продажами
    Теперь любой руководитель или менеджер видит актуальную картину по лидам, сделкам и воронке в любой момент времени. Скорость получения аналитики сократилась с 2–3 часов ручной работы в Excel до 5–10 секунд открытия дашборда.
  • Улучшение качества управленческих решений
    Решения о распределении ресурсов, корректировке скриптов или изменении фокуса работы принимаются на основе объективных цифр, а не интуиции. Так, например, возможность анализировать количество активных сделок на менеджера помогает справедливо распределять лиды.
  • Повышение эффективности работы с лидами
    Понимание реальных причин потерь клиентов позволило запустить целенаправленные улучшения, например, доработать коммерческие предложения.
  • Прозрачный контроль работы сотрудников
    Руководители получили инструмент для регулярного контроля KPI каждого сотрудника и отдела в целом. Метрика «время обработки» позволяет ставить и контролировать показатели, связанные со скоростью реакции на клиента.
Необходимо видеть, где компания теряет клиентов, заявки и потенциальную прибыль? Обратитесь за консультацией, и мы разработаем BI-аналитику для руководителей и отдела продаж.
Заказать внедрение

Нужно контролировать ключевые показатели бизнеса и быстро реагировать на изменения?

Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.