Обсудить проект
Информатика и Сервис
Отраслевые решения
Купить Битрикс24
Задача клиента
Клиенту необходимо было стандартизировать работу с клиентской базой, а также настроить сквозную аналитику, чтобы сократить потери из-за ошибок, повысить эффективность бизнес-процессов и ускорить рост продаж.

О клиенте

Российский производитель осветительного оборудования (название компании не публикуем из-за NDA).
Проблема
На момент обращения в компании:

  • Не было единых правил работы с клиентской базой. Сотрудники по-разному заполняли карточки клиентов, что делало данные неполными и недостоверными. Не было понимания, какие поля критически важны для отчетности.

  • Ключевые бизнес-показатели (например, LTV клиента) рассчитывались вручную или не рассчитывались, что приводило к ошибкам.

  • Не было прозрачной аналитики по работе сотрудников. Руководители не могли в реальном времени видеть загрузку менеджеров, эффективность работы и причины потерь клиентов. Аналитика требовала ручной выгрузки данных в Excel, что занимало часы и не давало актуальной картины.
Необходимо превратить разрозненные данные в удобный инструмент управления бизнесом? Оставьте заявку, и мы поможем выстроить единую систему работы с клиентской базой и аналитикой.
Заказать консультацию

Почему выбрали Битрикс24

Компания выбрала Битрикс24 по следующим причинам:

  • Комплексность платформы. Система объединяет все необходимые инструменты в одном месте: CRM для управления клиентами и инструменты для построения отчетности (BI-аналитика).

  • Гибкость в настройке. Возможность кастомизировать карточки CRM, создавать собственные воронки и поля для автоматического сбора данных, что критически важно для учета специфики клиентской базы.

  • Встроенная автоматизация. Платформа позволяет автоматизировать рутинные процессы, такие как расчет ключевых метрик (LTV, статус клиента) на основе заложенных правил, что минимизирует человеческий фактор.

  • Аналитика. Встроенные инструменты BI-отчетности позволяют создавать дашборды с фильтрами, дающие детальную картину по активности, воронкам и эффективности менеджеров.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

  • Разработать и реализовать карточку Клиента.
  • Создать единый регламент по заполнению клиентской базы
    В документе должно быть четко прописано, какие поля заполняются вручную, а какие автоматически
  • Настроить автоматизированную систему отчетности (дашборды)
    Аналитика должна включать все ключевые показатели: активность менеджеров, конверсию лидов в проекты, ABC-анализ клиентской базы по LTV и частоте сделок, а также информацию по загрузке сотрудников.
  • Внедрить систему контроля заполнения карточек, чтобы руководство могло видеть, кто и насколько качественно вносит данные в CRM.

Что было сделано

Настроили и кастомизировали CRM
  • Разработали структуру карточек «Компания», «Контакт» с четким разделением на автоматические и ручные поля. Настроили обязательные поля для ручного заполнения.

  • Настроили автоматическую калькуляцию показателей: LTV клиента, дата активности, статус активности («Активный», «Спящий», «Потерянный») на основе действий в системе.

  • Внедрили проверку корректности заполнения карточки Компании/Контакта (например, имя и фамилия контакта только кириллицей).
Создали комплексную систему BI-аналитики
  • Создали единый дашборд, объединяющий 7 ключевых вкладок для анализа клиентской базы и эффективности менеджеров.

  • Настроили отчеты по активности и эффективности менеджеров: «Количество звонков из IP-телефонии», «Активность по менеджерам», «Отчет по сделкам», «Конверсия лидов в проекты».
  • Настроили отчеты для ABC-анализа: «Топ 20 клиентов по LTV», «Топ 20 клиентов по частоте», «LTV по компаниям», «LTV по менеджерам».
  • Реализовали отчеты по динамике: «Динамика показателей по компании», «Количество закрытых сделок (с накоплением)», «Динамика LTV (с накоплением)» .
  • Внедрили отчеты по качеству данных: «Заполнение карточек», позволяющий руководителю контролировать KPI по дисциплине работы с CRM.
заполнение карточки компании
  • Настроили отчеты по клиентской базе и загрузке: «Карта клиентской базы», «Загрузка менеджеров», «Компании без закрепленных менеджеров», «Клиенты без активности».
  • Обеспечили прозрачность работы. Все отчеты оснащены удобными фильтрами (по дате, менеджеру, воронке, типу клиента), что позволяет быстро получать ответы на управленческие вопросы.

Результат внедрения


  • Повышение эффективности работы с клиентской базой. Вся информация о клиентах теперь хранится в единой системе с четкими правилами заполнения. Данные структурированы и всегда актуальны.

  • Автоматизация рутины. Система автоматически рассчитывает ключевые показатели, что экономит время сотрудников и минимизирует ошибки из-за человеческого фактора.

  • Повышение дисциплины. Внедрение чек-листов и отчетов по заполнению карточек позволяет руководителю контролировать выполнение KPI сотрудниками и оперативно исправлять ошибки в работе с CRM.

  • Ускорение принятия решений. Получение аналитики теперь занимает секунд, это позволяет оперативно реагировать на проблемы и корректировать стратегию.
Нужно избавиться от хаоса в клиентской базе и получить систему, которая действительно помогает увеличивать продажи? Оставьте заявку, и мы внедрим решение, адаптированное под процессы вашей компании.
Заказать внедрение

Требуется сделать продажи прозрачными
и управляемыми?

Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.