Автоматизация аналитики продаж
и воронки конверсии в Битрикс24:
кейс инжиниринговой и сервисной компании
Задача клиента
Клиенту необходимо было настроить комплексную аналитику по продажам в Битрикс24, чтобы в режиме реального времени можно было смотреть сколько сделок в работе, какие из них успешные, а какие провалились, а также реальную конверсию с учетом уникальных переходов между стадиями.
О клиенте
NJNR — инжиниринговая и сервисная компания, специализирующаяся на строительных лесах и комплексном сервисе для строительных объектов.
Проблема
На момент обращения, для решения разных задач клиент использовал разные инструменты. Данные хранились разрозненно, информация по сделкам была распределена по разным отчетам и у руководства не было единой картины продаж. Подготовка сводных данных вручную занимала много времени, приводила к ошибкам из-за человеческого фактора и затрудняла принятие управленческих решений. Компания не могла оперативно реагировать на изменения на рынке и упускала возможности для роста продаж.
Требуется навести порядок в продажах? Оставьте заявку и получите консультацию, как это сделать с помощью отчетности в Битрикс24.
Почему выбрали Битрикс24
Клиенту требовался продукт, который объединит разные инструменты для управления бизнесом в едином окне. Битрикс24 полностью отвечает этой задаче, потому что в нем есть весь необходимый функционал – от CRM и аналитики до интеграций с популярными сервисами.
Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?
Ключевая задача – превратить Битрикс24 из инструмента учета в полноценную аналитическую систему c гибкой фильтрацией по сотруднику и любому временному периоду.
- Настроить базовые отчеты по продажам с возможностью детализации:
- Отчет по успешным сделкам: список сделок с указанием преимуществ;
- Отчет по неуспешным сделкам: список сделок с классификацией причин провала (ценовые возражения, технические причины, выбор конкурента, отсутствие согласования и др.);
- Таблица по количеству сделок в разрезе ответственных и стадий.
- Настроить классическую воронку продаж (с уникальными касаниями):
- воронка должна учитывать только те этапы, которые сделка прошла фактически и уникально (исключая технические возвраты и многократные переносы);
- расчет конверсии должен происходить относительно первого этапа («Новая сделка»);
- можно просматривать воронку как по компании в целом, так и в разрезе каждого менеджера.
Что было сделано
Разработали кастомные аналитические отчеты
Реализовали отчеты через прямое обращение к базе данных (витрина данных) с использованием SQL-запросов.
А. Отчеты по успешным/неуспешным сделкам и количеству сделок.
Логика работы:
Б. Воронка продаж с уникальными касаниями
Логика работы:
А. Отчеты по успешным/неуспешным сделкам и количеству сделок.
Логика работы:
- автоматическое определение статуса сделки на момент завершения (WON/LOSE);
- для проигранных сделок — сбор и структурирование данных из поля «Преимущества» (список);
- для проигранных сделок — сбор и структурирование данных из поля «Причина провала» (с
Б. Воронка продаж с уникальными касаниями
Логика работы:
- из всей истории изменений сделки выбирается только первое попадание на каждую стадию. Все технические возвраты и переносы игнорируются;
- строится четкая последовательность из 19 этапов с отображением количества уникальных сделок на каждом шаге;
Конверсия рассчитывается как:
(Кол-во уникальных сделок на этапе)/(Кол-во сделок на этапе "Новая") * 100%.
Интерфейс и фильтрация
Отчеты можно настоить под любой диапазон (по дате создания сделки или дате перехода на этап). Есть удобный фильтр, позволяющий оценить эффективность конкретного инженера или менеджера проекта. Любой отчет можно экспортировать в формате Excel или сохранить как изображение.
Аналитика ведется строго по основной воронке продаж компании, чтобы данные по разным направлениям бизнеса не смешивались.
Аналитика ведется строго по основной воронке продаж компании, чтобы данные по разным направлениям бизнеса не смешивались.
Результат внедрения
- Управляемый контроль над продажамиРуководство получило единую систему аналитики с детализацией по менеджерам и этапам воронки, что позволяет оперативно принимать управленческие решения на основе актуальных данных.
- Экономия времениБитрикс24 автоматически формирует отчеты в режиме реального времени, и менеджерам не надо тратить на это время.
- Прозрачная оценка работы менеджеровСистема показывает руководителю эффективность каждого сотрудника.
Тратите много времени на подготовку аналитики по продажам? Оставьте заявку,
и мы покажем, как выстроить систему отчетности в Битрикс24 под специфику вашего бизнеса.
и мы покажем, как выстроить систему отчетности в Битрикс24 под специфику вашего бизнеса.
Нужно настроить аналитику
по продажам в Битрикс24?
Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.