Обсудить проект
Информатика и Сервис
Отраслевые решения
Услуги Битрикс24
Купить Битрикс24
Задача клиента
Клиенту необходимо было перейти с ручной подготовки сводной информации по сделкам с каждой компанией на автоматизированный процесс в Битрикс24 с выводом данных непосредственно в карточки компаний.

О клиенте

«Альянс форест»— поставщик оборудования, запчастей и инструмента для промышленных предприятий.
Проблема
На момент обращения менеджеры заводили сделки через карточки компаний в Битрикс24. Там же хранилась вся информация по работе с каждым клиентом. Подготовка сводных данных по отдельным компаниям за определенный период занимала много времени, потому что объем сделок большой и требовалось каждый раз вручную открывать каждую сделку и дополнительные вкладки. Кроме того, при ручном подсчете могли возникнуть неточности из-за человеческого фактора и данные быстро теряли актуальность.
Необходимо автоматизировать процесс подготовки сводной отчетности по каждому клиенту? Оставьте заявку и получите консультацию.
Заказать консультацию

Почему выбрали Битрикс24

Клиент уже использовал Битрикс24 для организации работы с контрагентами. Потребовался инструмент, который упростит ведение карточек компаний-покупателей в CRM за счет автоматизации подсчета и вывода сводной информации по сделкам.

Какие задачи поставили в работу для решения проблемы клиента?

  • Настроить в Битрикс24 бизнес-процесс «Информация по сделкам»
  • Добавить в карточку компании дополнительные поля-метрики по сделкам: общее количество сделок, количество успешных сделок, общая сумма успешных сделок, дата закрытия последней успешной сделки, дата последней закрытой сделки, количество активных сделок, конверсия успешных сделок.

Что было сделано

Настроен бизнес-процесс «Информация по сделкам»
Процесс запускается после создания/изменения сделок и карточек компаний. Проходит по всем привязанным к компании сделкам.
В каждой сделки берется нужная для отчетности информация (дата закрытия, стадия, сумма). Далее производится:

1. Подсчет сделок по разным параметрам:

  • общее количество сделок,
  • количество сделок «в работе».

2. Подсчет суммы успешных сделок.

3. Вычисление последней по хронологии сделки и последней по хронологии успешной сделки. Сохраняются даты закрытия данных сделок.
4. Далее по формуле подсчитывается конверсия успешных сделок.
Счетчик сделок с компанией в Битрикс24
Полученная сводная информация подставляется в пользовательские поля в карточке компании.
Сводная информация по сделкам в карточке комании в Битрикс24
В итоге сотрудникам и руководителю всегда доступна информация по работе с конкретным клиентом прямо в CRM в карточке компании: когда была последняя сделка, на какую сумму, какая общая сумма сделок и т.д.

Результат внедрения

  • Полная прозрачность по каждому клиенту
    Руководители и менеджеры видят все сделки компании в разрезе сумм, даты последней сделки и активности, что облегчает контроль и планирование.
  • Быстрая аналитика и принятие решений
    Сводные показатели по компаниям позволяют оперативно принимать решения по продажам и стратегиям работы с клиентами.
  • Экономия времени сотрудников
    Бизнес-процесс убирает необходимость ручного подсчета и сверки данных. Команда тратит меньше времени на рутинную работу.
Требуется видеть полную картину сделок по компаниям в Битрикс24
без лишней ручной работы? Оставьте заявку и получите консультацию.
Заказать внедрение

Хотите автоматизировать подготовку
сводных данных по каждому клиенту
в Битрикс24?

Оставьте свою заявку. Мы перезвоним в рабочее время.