Автоматические предложения клиентам в день рождения: настройка сценария в Битрикс24

В день рождения можно естественным образом выйти на связь с клиентом, не превращая коммуникацию в очередное рекламное сообщение. Такой подход помогает не просто поддерживать отношения, но и создавать дополнительный повод для покупки.

Это подтверждают исследования и реальные результаты компаний. По данным Experian письма ко дню рождения дают на 179% больше кликов и на 342% больше дохода, чем обычные рекламные рассылки.

Хороший пример положительного результата – кейс онлайн-магазина BBQuality. За первые четыре месяца после запуска персонализированная кампания ко дню рождения принесла бизнесу около €36 тыс. выручки в месяц, что на 9% больше предыдущего аналогичного периода.

При этом день рождения клиента – не обязательно повод сразу что-то продавать. Компания Circle K использовала коммуникацию на день рождения как способ укрепить связь с брендом. В результате 76% участников положительно оценили компанию, а около 30% оставили сообщения с благодарностью.

Какие возможности дает бизнесу праздничная рассылка:

При этом важно понимать, что сама по себе рассылка не гарантирует ни продаж, ни лояльности. Многое зависит от того, насколько предложение действительно подходит клиенту и насколько корректно выстроена коммуникация.

Каких ошибок следует избегать:

Рассылку ко дню рождения можно запускать вручную, но при большой клиентской базе такой подход требует постоянного контроля и легко приводит к пропущенным датам. Автоматизация помогает заранее настроить сценарий: система сама определяет, кому и когда отправить персональное предложение, а менеджеру остается только контролировать результаты. Разберем, как автоматизировать рассылку персональных предложений клиентам в день рождения в Битрикс24.

Чтобы система автоматически направляла сообщение с персональными предложениями или подарочными бонусами в первую очередь нужно, чтобы в карточке клиента было обязательное поле с датой рождения.

Для этого переходим в «CRM» → «Настройки» → «Настройки форм и отчетов» → «Пользовательские поля» и выбираем сущность «Контакт».

Пишем название поля «Дата рождения», указываем, что поле обязательное и выбираем тип «Дата».

Теперь переходим к автоматизации процесса - настройке робота. Для этого выбираем нужную воронку и переходим во вкладку «Роботы».

Теперь нужно выбрать стадию, где договор считается активным.

В новом окне переходим в раздел «Коммуникация с клиентом» и выбираем «Отправить СМС клиенту».

В настройках выбираем «Независимо от других роботов» и когда отправить, например, за 3 дня до дня рождения.

Далее нужно ввести текст сообщения и выбрать «Тип номера клиента» – мобильный телефон. После этого нажимаем «Сохранить».

Компания «Информатика и сервис» предлагает готовый бизнес-процесс «Серия писем для новых лидов». Решение позволяет автоматически запускать цепочку писем после появления нового лида в CRM.

Какую проблему решает?

Такой бизнес-процесс помогает решить проблему несистемной работы с новыми лидами. Менеджеру не нужно вручную отслеживать, кому и когда отправить следующее письмо, — система сама запускает нужный сценарий. В результате компания поддерживает контакт с потенциальным клиентом на протяжении всего периода, пока он принимает решение о покупке, и снижает риск потерять лида из-за несвоевременной коммуникации.

Логика процесса

1. Автоматически после создания лида система отправляет приветственное письмо

2. С интервалом в 1 день происходит отправка еще одного письма, но уже с презентацией

3. Через 3 дня отправляется еще одно письмо с кейсами и отзывами

4. Заключительное в цепочке письмо клиент получает через 5 дней. В этом письме менеджер предлагает назначить встречу для обсуждения сотрудничества.

Стоимость внедрения от 15 000 руб

Срок реализации от 1 рабочего дня