Автоматические предложения клиентам в день рождения: настройка сценария в Битрикс24
День рождения клиента – отличный повод напомнить о себе и сделать приятный персональный подарок. А если такие поздравления можно отправлять автоматически, без ручного контроля менеджеров, еще и хороший способ сэкономить время команды и не упустить ни одного клиента.
Рассказываем в статье, как настроить в Битрикс24 автоматическую отправку персональных предложений клиентам в день рождения.
Содержание:
Что это дает бизнесу
В день рождения можно естественным образом выйти на связь с клиентом, не превращая коммуникацию в очередное рекламное сообщение. Такой подход помогает не просто поддерживать отношения, но и создавать дополнительный повод для покупки.
Это подтверждают исследования и реальные результаты компаний. По данным Experian письма ко дню рождения дают на 179% больше кликов и на 342% больше дохода, чем обычные рекламные рассылки.
Хороший пример положительного результата – кейс онлайн-магазина BBQuality. За первые четыре месяца после запуска персонализированная кампания ко дню рождения принесла бизнесу около €36 тыс. выручки в месяц, что на 9% больше предыдущего аналогичного периода.
При этом день рождения клиента – не обязательно повод сразу что-то продавать. Компания Circle K использовала коммуникацию на день рождения как способ укрепить связь с брендом. В результате 76% участников положительно оценили компанию, а около 30% оставили сообщения с благодарностью.
Какие возможности дает бизнесу праздничная рассылка:
Дополнительный повод для покупки
Клиент получает предложение в момент, когда персональное обращение выглядит естественно и уместно.
Возвращение и удержание клиентов
Такое сообщение может напомнить о компании тем, кто давно ничего не покупал.
Усиление персонализации
Поздравление с конкретным поводом воспринимается иначе, чем обычная массовая акция.
Поддержание лояльности
Компания показывает, что помнит о клиенте не только тогда, когда хочет что-то ему продать.
При этом важно понимать, что сама по себе рассылка не гарантирует ни продаж, ни лояльности. Многое зависит от того, насколько предложение действительно подходит клиенту и насколько корректно выстроена коммуникация.
Каких ошибок следует избегать:
Слишком рекламное поздравление
Если сообщение начинается с поздравления, а сразу после него идет длинный блок про скидку и покупку, клиент может воспринять его просто как очередную рекламную рассылку.
Формальный подход
Если предложение практически не отличается от обычных акций компании, у клиента не будет особой причины воспользоваться им именно в день рождения.
Очень короткий срок действия предложения
Если бонус нужно использовать только в день рождения или на следующий день, клиент может просто не успеть им воспользоваться.
Неподходящий момент для отправки
Отправленное слишком рано или слишком поздно поздравление может потерять смысл, поэтому дату и время отправки лучше продумать заранее.
Некорректные данные о клиенте
Ошибка в имени или дате рождения может превратить персональное поздравление в неловкую ситуацию и негативно повлиять на впечатление о компании.
Рассылку ко дню рождения можно запускать вручную, но при большой клиентской базе такой подход требует постоянного контроля и легко приводит к пропущенным датам. Автоматизация помогает заранее настроить сценарий: система сама определяет, кому и когда отправить персональное предложение, а менеджеру остается только контролировать результаты. Разберем, как автоматизировать рассылку персональных предложений клиентам в день рождения в Битрикс24.
Как настроить
Чтобы система автоматически направляла сообщение с персональными предложениями или подарочными бонусами в первую очередь нужно, чтобы в карточке клиента было обязательное поле с датой рождения.
Для этого переходим в «CRM» → «Настройки» → «Настройки форм и отчетов» → «Пользовательские поля» и выбираем сущность «Контакт».
Пишем название поля «Дата рождения», указываем, что поле обязательное и выбираем тип «Дата».
Теперь переходим к автоматизации процесса - настройке робота. Для этого выбираем нужную воронку и переходим во вкладку «Роботы».
Теперь нужно выбрать стадию, где договор считается активным.
В новом окне переходим в раздел «Коммуникация с клиентом» и выбираем «Отправить СМС клиенту».
В настройках выбираем «Независимо от других роботов» и когда отправить, например, за 3 дня до дня рождения.
Далее нужно ввести текст сообщения и выбрать «Тип номера клиента» – мобильный телефон. После этого нажимаем «Сохранить».
Готовые бизнес-процессы
Компания «Информатика и сервис» предлагает готовый бизнес-процесс «Серия писем для новых лидов». Решение позволяет автоматически запускать цепочку писем после появления нового лида в CRM.
Какую проблему решает?
Такой бизнес-процесс помогает решить проблему несистемной работы с новыми лидами. Менеджеру не нужно вручную отслеживать, кому и когда отправить следующее письмо, — система сама запускает нужный сценарий. В результате компания поддерживает контакт с потенциальным клиентом на протяжении всего периода, пока он принимает решение о покупке, и снижает риск потерять лида из-за несвоевременной коммуникации.
Логика процесса
Автоматически после создания лида система отправляет приветственное письмо
С интервалом в 1 день происходит отправка еще одного письма, но уже с презентацией
Через 3 дня отправляется еще одно письмо с кейсами и отзывами
Заключительное в цепочке письмо клиент получает через 5 дней. В этом письме менеджер предлагает назначить встречу для обсуждения сотрудничества.
Стоимость внедрения от 15 000 руб
Срок реализации от 1 рабочего дня
FAQ: Часто задаваемые вопросы
Можно ли отправить несколько писем, а не одно поздравление?
Да. Можно настроить целую цепочку: например, отправить первое письмо за несколько дней до дня рождения, поздравить клиента в сам день и напомнить о предложении после него.
Как понять, работает ли такой сценарий эффективно?
Стоит отслеживать не только факт отправки писем, но и открываемость, переходы, использование промокодов, покупки и другие целевые действия. Так можно понять, действительно ли такая кампания приносит бизнесу результат.
Что делать, если у клиента указан только год рождения или только месяц и год?
Если у клиента указан только год рождения или только месяц и год, автоматизацию нельзя привязать к точной дате. В первом случае клиента лучше исключить из сценария, а во втором — запустить коммуникацию в течение указанного месяца. Это позволит использовать имеющиеся данные для персонального предложения, не создавая некорректный сценарий с неизвестным днем рождения.
Как избежать отправки сразу нескольких персональных предложений одновременно?
Перед запуском сценария стоит проверить пересечения с другими автоматизациями и задать приоритеты. Можно использовать условия, которые определяют, получал ли клиент другое предложение недавно или находится ли он в активной сделке.
