Как автоматически считать прибыль по сделкам

В первую очередь кратко пройдемся по терминологии. Выручка показывает, сколько денег клиент заплатил компании за товар или услугу. Прибыль – средства, которые остаются после вычета всех расходов, связанных с выполнением сделки: себестоимости товаров, оплаты подрядчиков, логистики, зарплат сотрудников и других затрат.

Даже при одинаковой сумме сделки фактическая прибыль может существенно отличаться. Одна будет приносит реальный доход, а другая – почти не покрывать затрат.

В свою очередь расчет прибыли позволяет видеть фактическую рентабельность продаж, понимать, какие клиенты и продукты действительно приносят деньги, выявлять убыточные или низкомаржинальные сделки.

Автоматический расчет прибыли в CRM делает эти данные доступными в любой момент, упрощает контроль и помогает принимать решения быстро и точно. По умолчанию Битрикс24 показывает сумму сделки, но не рассчитывает прибыль. Однако это можно настроить с помощью штатных инструментов: пользовательских полей и формул.

В первую очередь необходимо добавить в карточку сделки нужные поля. Для этого заходим в «CRM» → «Настройки» → «Настройки CRM».

В настройках выбираем «Настройка форм и отчетов» → «Пользовательские поля».

Находим в списке раздел «Сделка» и нажимаем на «Добавить поле».

Создаем два новых поля «Затраты» и «Прибыль». У обоих полей устанавливаем тип «Число» и сохраняем.

Создаем новую сделку и в карточке в блоке «О сделке» нажимаем «Выбрать поле» и выбирае поля «Затраты» и «Прибыль». Сохраняем настройки.

Далее нам нужно, чтобы эти поля стали обязательными для заполнения со второй стадии воронки «Создать счет на оплату». Для этого нажимаем на иконку шестеренки напротив поля и выбираем «Показывать всегда» и «Настроить».

Отмечаем «Обязательное на стадии» и в списке выбираем вторую стадию сделки.

Следующий шаг – настроить робота. Для этого заходим в сделку и в верхнем меню выбираем «Роботы».

Далее выбираем «Настроить роботов» и на второй стадии воронки «Создать счет на оплату» добавляем робота «Изменение документа».

Удаляем поле «Название» и вместо него ставим «Прибыль». В поле для заполнения пишем знак равенства «=» и выбираем поле «Сумма».

Потом ставим знак «-» и выбираем поле «Затраты». По итогу должно получится так:

Посмотрим на примере, как это работает на практике. Когда сделка создана, добавьте товары, которые заказал клиент.

Далее, сразу же внесите затраты в соответствующее поле в карточке сделки. Как вариант, это можно сделать на второй стадии воронки.

После этого должен сработать робот – автоматически рассчитать прибыль.

Для того, чтобы в аналитическом отчете CRM отображалась прибыль, необходимо в настройках добавить соответствующее поле.

Также заходим в «CRM» → «Настройки» → «Настройки CRM» и в разделе «Настройка форм и отчетов» выбираем «Аналитические отчеты».

Здесь есть два раздела – «Сделки» и «Лиды». Нам нужны «Сделки». Добавляем пользовательское поле «Прибыль» и сохраняем. Теперь в отчетах по сделкам будет информация о прибыли.

Автоматический расчет прибыли по сделкам в Битрикс24 дает понимание, какие сделки и направления работают эффективно, а где бизнес теряет деньги.

Важно, что для этого не требуется доработка системы или сложные интеграции – достаточно настроить нужные поля в сделке в Битрикс24 и формулу расчета. При регулярном использовании такой подход упрощает контроль продаж, повышает прозрачность показателей и помогает принимать обоснованные управленческие решения.