Как настроить простую воронку продаж для малого бизнеса
Каждая продажа проходит несколько этапов: от первого запроса клиента до покупки. Воронка продаж делает этот процесс упорядоченным, прозрачным и контролируемым. При этом она не обязана быть сложной: достаточно нескольких стадий, чтобы видеть, на каком этапе находится сделка и какие действия следуют дальше.
Рассказываем в статье, как выстроить простую, но эффективную воронку продаж и автоматизировать ключевые этапы в Битрикс24.
Рассказываем в статье, как выстроить простую, но эффективную воронку продаж и автоматизировать ключевые этапы в Битрикс24.
Что вас ждет:
Что такое воронка продаж и зачем она нужна
Воронка продаж – это последовательность этапов, через которые проходит потенциальный клиент, начиная с первого контакта и заканчивая успешным заключением сделки.
Воронка продаж:
В зависимости от целей и масштабов бизнеса воронки продаж в Битрикс24 могут быть разные. Для малого бизнеса нет необходимости строить сложные многоуровневые воронки. Достаточно 3–5 ключевых этапов, чтобы контролировать процесс и получать актуальную информацию о каждой сделке. Такую воронку легко внедрить и сразу начать использовать для автоматизации рутины и отслеживания эффективности работы. Далее – подробно о каждом этапе.
Воронка продаж:
- Автоматизирует рутину. Настройка уведомлений, задач и шаблонов писем экономит время и снижает риск ошибок.
- Повышает прозрачность для команды. Сотрудники отдела продаж точно знают, что делать на каждом этапе.
- Помогает анализировать эффективность. Можно выявить, где теряются клиенты, и вовремя корректировать действия менеджеров.
- Позволяет контролировать процесс продаж. Руководитель видит, на каком этапе находится каждая сделка и кто за нее отвечает.
В зависимости от целей и масштабов бизнеса воронки продаж в Битрикс24 могут быть разные. Для малого бизнеса нет необходимости строить сложные многоуровневые воронки. Достаточно 3–5 ключевых этапов, чтобы контролировать процесс и получать актуальную информацию о каждой сделке. Такую воронку легко внедрить и сразу начать использовать для автоматизации рутины и отслеживания эффективности работы. Далее – подробно о каждом этапе.
Простая воронка для малого бизнеса
Общая настройка воронки
В Битрикс24 предусмотрено два варианта создания воронки:
- Через главное меню. «CRM» → «Сделки» → «Общая» → «Воронки» →«Воронки и туннели продаж».
- Через настройки сделки. «Сделки» → «Еще» → «Настройки» → «Настройки CRM»→«Воронки продаж».
При этом простую воронку с нуля можно не создавать. В Битрикс24 для этого предусмотрена по умолчанию «Общая» воронка. Она как раз включает в себя все основные этапы:
- работу с заявками и документами;
- финансовые операции (счета);
- итоги сделки.
Если есть необходимость, то стадии в этой воронке можно переименовать, поменять цвет или удалить этап. Для этого перейдите в раздел «CRM» → «Еще» → «Настройки» → «Настройки CRM». Далее нужен блок «С чего начать» → «Справочники» → «Стадии сделки».
Далее - подробнее про каждую стадию простой воронки.
Стадия 1: Новый лид / контакт
Это начальный этап, когда потенциальный клиент только попадает в систему. Основная задача – быстро зарегистрировать лид и назначить ответственного менеджера, чтобы минимизировать риск упущенных сделок.
Действия на этой стадии:
Что можно автоматизировать:
Действия на этой стадии:
- Проверить контактные данные клиента.
- Определить источник лида (например, звонок, сайт, соцсети).
- Назначить менеджера, который будет вести этот контакт.
Что можно автоматизировать:
- Уведомление менеджеру о новом лиде.
- Создание задачи для первого контакта (звонок или письмо) с установленным сроком.
- Прикрепление шаблона приветственного письма для ускорения общения с клиентом.
Стадия 2: Связь с клиентом / уточнение потребностей
На этом этапе менеджер устанавливает контакт с клиентом, выясняет его потребности и уточняет детали запроса. Цель – собрать всю необходимую информацию, чтобы предложить подходящее решение.
Действия на этой стадии:
Что можно автоматизировать:
Эта стадия позволяет систематизировать информацию о клиентах и подготовить их к следующему этапу – презентации или отправке коммерческого предложения.
Действия на этой стадии:
- Позвонить или написать клиенту для уточнения потребностей.
- Составить краткий профиль клиента: что ему нужно, сроки, бюджет.
- Определить, готов ли клиент к коммерческому предложению.
Что можно автоматизировать:
- Создание задачи с напоминанием для менеджера о контакте с клиентом.
- Автоматическая запись информации о клиенте в карточку сделки.
- Отправка шаблонного письма или сообщения с подтверждением деталей запроса.
Эта стадия позволяет систематизировать информацию о клиентах и подготовить их к следующему этапу – презентации или отправке коммерческого предложения.
Стадия 3: Коммерческое предложение / согласование
На этом этапе менеджер готовит и отправляет клиенту коммерческое предложение, а также ведет переговоры по условиям сделки. Цель – согласовать все детали и подготовить клиента к заключению сделки.
Действия на этой стадии:
Что можно автоматизировать:
Эта стадия помогает стандартизировать процесс отправки предложений и не терять клиентов на этапе согласования условий.
Действия на этой стадии:
- Подготовить коммерческое предложение на основе потребностей клиента.
- Отправить документ или презентацию с условиями сделки.
- Вести переписку или звонки для согласования условий (цена, сроки, детали поставки).
Что можно автоматизировать:
- Создание шаблона коммерческого предложения, который можно отправлять одним кликом.
- Уведомление менеджера о сроках ответа от клиента.
- Автоматическая фиксация даты отправки предложения и всех комментариев в карточке сделки.
Эта стадия помогает стандартизировать процесс отправки предложений и не терять клиентов на этапе согласования условий.
Стадия 4: Заключение сделки / согласование условий
На этом этапе менеджер финализирует переговоры, согласовывает все детали с клиентом и готовит сделку к закрытию. Основная задача – убедиться, что все условия приняты и клиент готов совершить покупку.
Действия на этой стадии:
Что можно автоматизировать:
Эта стадия обеспечивает контроль за завершением сделки и минимизирует риск ошибок перед оплатой.
Действия на этой стадии:
- Проверить, согласованы ли все условия сделки (цена, сроки, объем).
- Ответить на дополнительные вопросы клиента.
- Подготовить документы для заключения сделки.
Что можно автоматизировать:
- Уведомление менеджеру о необходимости финального контакта с клиентом.
- Автоматическое создание задачи по оформлению документов и выставлению счета.
- Отправка шаблонного письма с подтверждением условий сделки клиенту.
Эта стадия обеспечивает контроль за завершением сделки и минимизирует риск ошибок перед оплатой.
Стадия 5: Сделка закрыта / оплата
На этом этапе сделка считается завершенной: клиент оплатил товар или услугу, и все обязательства выполнены. Основная цель – зафиксировать результат и использовать данные для анализа и последующей работы с клиентом.
Действия на данной стадии:
Что можно автоматизировать:
Действия на данной стадии:
- Подтвердить получение оплаты.
- Обновить статус сделки в системе.
- Добавить заметки о специфике клиента для будущих продаж или повторных заказов.
Что можно автоматизировать:
- Автоматическое уведомление руководителя о закрытой сделке.
- Создание отчета о результатах сделки.
- Создание задачи для менеджера по дальнейшему сопровождению клиента или предложению дополнительных услуг.
Преимущества простой воронки с автоматизацией
Использование воронки продаж – это не просто визуальный инструмент для отслеживания сделок. Для малого бизнеса это полноценная система управления процессом продаж, которая позволяет контролировать каждое взаимодействие с клиентом, минимизировать ошибки и ускорить работу команды.
Когда воронка состоит из 5 ключевых стадий и на каждом этапе настроена автоматизация – уведомления, задачи, шаблоны писем и отчеты – она становится мощным инструментом повышения эффективности. Такая структура помогает не только отслеживать процесс сделки, но и:
Ниже рассмотрим конкретные преимущества, которые малый бизнес получает от внедрения простой 5-ступенчатой воронки с автоматизацией.
Когда воронка состоит из 5 ключевых стадий и на каждом этапе настроена автоматизация – уведомления, задачи, шаблоны писем и отчеты – она становится мощным инструментом повышения эффективности. Такая структура помогает не только отслеживать процесс сделки, но и:
- своевременно реагировать на запросы клиентов,
- стандартизировать работу менеджеров,
- быстро получать данные для анализа и улучшения продаж.
Ниже рассмотрим конкретные преимущества, которые малый бизнес получает от внедрения простой 5-ступенчатой воронки с автоматизацией.
- Прозрачность процессаПростая 5-ступенчатая воронка продаж обеспечивает полную прозрачность работы с клиентами. Каждый шаг сделки – от первого контакта до закрытия – фиксируется в системе, и все участники процесса видят, что происходит на каждом этапе.
Руководитель видит, на каком этапе находятся все сделки, кто за них отвечает и насколько активно менеджеры работают с клиентами. Прозрачность помогает выстраивать систему мотивации и анализа эффективности. На основании данных о прохождении сделок по стадиям можно контролировать работу каждого сотрудника и объективно оценивать результаты, видеть общую динамику отдела продаж и корректировать стратегию в случае необходимости.
Для менеджеров прозрачность также имеет большое значение. Они точно знают, какие действия необходимы на текущем этапе, что уменьшает вероятность пропуска важных шагов, забытых звонков или задержек в отправке коммерческих предложений. - Экономия времениИспользование простой 5-ступенчатой воронки с автоматизацией значительно сокращает время, затрачиваемое на рутинные задачи. В традиционной модели менеджеры тратят часы на напоминания, составление писем, отслеживание звонков и запись информации о клиентах.
Автоматизация этих действий в Битрикс24 позволяет освободить время для непосредственной работы с клиентами и повышения продаж. Менеджеру не нужно вручную отслеживать, когда звонить клиенту или отправлять предложение – система сама создает задачи и напоминает о действиях. Это сокращает вероятность ошибок, пропусков и задержек, а также ускоряет прохождение сделок по всем стадиям.
Для руководителя экономия времени выражается в меньшей необходимости контролировать каждую мелочь. Можно видеть актуальную картину продаж и принимать управленческие решения на основе данных, а не догадок. В результате команда работает быстрее и продуктивнее, а руководитель получает возможность сконцентрироваться на росте продаж и улучшении сервиса. - Снижение ошибокОдна из ключевых проблем в малом бизнесе – потеря клиентов или упущенные возможности из-за человеческого фактора. Менеджеры могут забыть позвонить, задержать отправку коммерческого предложения или неправильно зафиксировать информацию о клиенте. Простая воронка с автоматизацией помогает минимизировать такие ошибки.
Каждое действие на стадии сделки фиксируется системой: уведомления напоминают о звонках и задачах, шаблоны писем позволяют отправлять сообщения без опечаток и пропусков, а все данные о клиенте хранятся в карточке сделки.
Снижение ошибок не только повышает качество обслуживания клиентов, но и укрепляет доверие к компании. Клиенты видят, что с ними оперативно связываются, все договоренности выполняются, соблюдаются сроки. Для малого бизнеса это особенно важно, так как позволяет строить стабильные отношения с клиентами и расти без дополнительных затрат. - Аналитика и улучшение процессов
- При наличии воронки, движение каждой сделки фиксируется в системе: когда лид создан, на какой стадии находится, сколько времени менеджер тратит на каждый этап, какие действия выполняются автоматически, а какие вручную.
На основании такой аналитики можно выявлять узкие места, оптимизировать процесс продаж, корректировать стратегию и повышать результативность команды.
Кроме того, использование данных помогает планировать ресурсы, распределять задачи между менеджерами и постепенно совершенствовать систему продаж, не перегружая сотрудников лишними процедурами.
Практические советы по внедрению воронки
в Битрикс24
Несколько советов, которые помогут внедрить воронку не просто как визуальный инструмент, а как рабочую систему, которая реально ускоряет продажи, снижает ошибки и повышает эффективность команды.
- Сразу продумайте автоматические сценарии для каждого этапаВместо того чтобы просто назначать уведомления, продумайте, какие действия должны происходить автоматически: создание задач, отправка шаблонных писем, смена статусов сделок. Чем точнее настроены сценарии, тем меньше ручной работы останется менеджерам и тем выше конверсия.
- Используйте триггерыНапример, если лид не отвечает на письма в течение 2 дней, автоматически создается задача для повторного звонка или напоминание менеджеру. Такие триггеры помогают вовремя реагировать и не терять клиентов на этапе «Связь с клиентом».
- Разделяйте сделки по приоритетамНе все лиды одинаково важны. В Битрикс24 можно настроить категории по источнику, бюджету или вероятности закрытия. Так менеджеры будут фокусироваться на сделках с высокой ценностью, а простая воронка останется удобной и управляемой.
- Регулярно анализируйте узкие местаДаже в простой воронке может возникнуть этап, где сделки «зависают». Смотрите, на каком шаге чаще всего возникают задержки, и настраивайте новые автоматические напоминания или корректируйте действия менеджеров.
- Планируйте дальнейшие действия с клиентом после закрытия сделкиРекомендуем после оплаты стоит автоматически создавать задачи по повторным предложениям или сопровождению, чтобы превращать разовые сделки в повторные и увеличивать доход без увеличения нагрузки на команду.
Что в итоге
Эффективная воронка продаж не обязана быть сложной. Гораздо важнее, чтобы она была понятной, прозрачной и реально помогала доводить сделки до результата. Несколько логичных стадий, немного автоматизации — и процесс продаж перестает быть хаотичным и зависеть от человеческого фактора. Клиенты не теряются и довольны сервисом, менеджеры работают спокойно, а бизнес видит результат.
Простая воронка продаж в Битрикс24 делает сделки прозрачными и управляемыми, а сервис-деск Admin24 помогает быстро обрабатывать обращения и поддерживать клиентов на каждом этапе.
Хотите получить консультацию
по настройке Битрикс24?
Оставьте свою заявку