Какие отчеты можно построить в Битрикс24 без программистов?

Продажи – это зона, где аналитика должна быть ежедневной, а не «по запросу в конце месяца». CRM Битрикс24 позволяет отслеживать ключевые показатели отдела продаж в режиме реального времени: от выручки до количества обработанных лидов каждым сотрудником. Посмотрим, какие отчеты можно построить без программиста и как их использовать на практике.

Информация по лидам находится в разделе «CRM» → «Аналитика»→ «Оперативная Аналитика» → «Сквозная аналитика» → «Мои отчеты» → «Лиды».

Здесь расположена сводная информация по лидам. Для удобства она разделена на блоки. С помощью фильтра, расположенного в верхней части экрана, можно выбрать определенный период. Блоки мобильны, их можно двигать и добавлять.

Первый блок – воронка по лидам, которая наглядно демонстрирует сколько всего лидов было, на каких этапах возникли проблемы и какое количество лидов стали качественными.

Следующий блок с круговой диаграммой показывает источники лидов: телефон, e-mail, crm-форма на сайте и т.д.

Далее идет большой блок по конверсии. Он показывает количество активных лидов, забракованных, конвертированных, потери и непосредственно саму конверсию в процентах.

Для наглядности эта же информация по конверсии дублируется ниже в виде графика.

Далее можно посмотреть какое количество лидов обрабатывает каждый менеджер и их рейтинг с результатами.

Перейдем к отчетам по сделкам.

Информация по сделкам находится в разделе Сквозной аналитики. Заходим в «CRM»  → «Аналитика» → «Оперативная аналитика» → «Сквозная аналитика» → «Отчеты» → «Мои отчеты» → «Сделки».

При первом использовании на экране отобразится демонстрационный вариант отчета. После отключения демо-режима, система будет показывать актуальные данные непосредственно по вашим сделкам.

В первом блоке расположена Воронка продаж по сделкам с указанием количества сделок на каждой стадии. Для анализа можно настроить период и направление.

Второй виджет состоит из трех частей и показывает: общую сумму сделок за выбранный период, сумму выигранных сделок и сумму сделок, которые находятся в работе. В настройках можно поменять сумму на количество сделок или проценты.

Данные в виде графика в следующем блоке дают понимание по загрузке менеджеров. Здесь есть информация по текущим сделкам у каждого сотрудника, а также о количестве встреч, писем и звонков, которые он обработал.

Если нужно проверить по всем ли сделкам выставлены счета, то эта информация есть в виджете «Сумма выставленных счетов». Здесь же указаны цифры по выставленным счетам и выигранным сделкам. Для наглядности все дублируется в виде графика.

Количество сделок, по которым менеджеры забыли связаться с клиентом в отчетный период, находится в следующем блоке.

Отчет по клиентам, которые совершили несколько покупок в определенный период можно посмотреть в разделе «CRM» → «Аналитика»→ «Оперативная Аналитика» → «Сквозная аналитика» → «Отчеты» → «Клиенты»  → «Постоянные клиенты».

Покупатели сгруппированы по столбцам, в зависимости от количества повторных сделок. При наведении курсора на столбец появляется информация со статистикой по группе: количество компаний, контактов, сумма выручки и процент выручки от общей.

Ниже расположена таблица с рейтингом клиентов по количеству сделок, где по каждому указано число сделок, общая сумма выручки и конверсия.

Реклама может приносить заявки, а может «съедать» бюджет. Чтобы понимать, какие каналы работают нужна понятная аналитика. В Битрикс24 для этого есть стандартные инструменты: они помогают подсчитать бюджет на рекламу и сравнить с полученным доходом. Отчеты обновляются в реальном времени и доступны за любой период.

Информация по окупаемости рекламы находится в разделе «CRM» → «Аналитика» → «Оперативная Аналитика» → «Сквозная аналитика» → «Окупаемость рекламы». Здесь находятся все основные показатели и можно оценить эффективность рекламных каналов.

В этом отчете отображается общий процент конверсии рекламы, а также конверсия по каждому каналу.

Второй отчет по рекламе в сквозной аналитике «Влияние трафика на продажи» показывает эффективность менеджеров при работе с клиентами, которые пришли из разных рекламных источников.

Часто кажется, что в команде все заняты равномерно, но при детальном разборе выясняется: один сотрудник перегружен, а у другого есть свободные ресурсы.
Стандартная аналитика Битрикс24 помогает быстро оценить загрузку сотрудников и увидеть реальную картину без ручных подсчетов и кастомных доработок. Всего предусмотрено шесть таких отчетов:

• Занятость по проектам.
• Задачи на месяц.
• Отчет по эффективности.
• Задачи за прошлый месяц.
• Ресурсный учет по задачам.
• Ресурсный учет по исполнителям.

В первую очередь оценим возможности и настройки. Такие отчеты нельзя редактировать, но можно экспортировать, копировать и удалять. Как это сделать?

Перейдем в раздел с отчетами: «Задачи и Проекты» → «Еще» → «Отчеты».

Если нажать на таб напротив любого отчета, то откроется список доступных действий.

Также это можно сделать, если зайти в конкретный отчет и нажать на иконку «шестеренки» в верхнем правом углу.

В меню «Фильтры» можно настроить параметры информации, которая будет в отчете. Например, «Мои задачи», «Задачи из групп» и т. д. В зависимости от типа отчета, количество фильтров будет разное. Рассмотрим подробнее каждый отчет.

Отчет показывает, сколько задач в работе в группе или проекте за выбранный период, а также затраченное время на выполнение, при условии, что данная опция включена в задаче.

С помощью этого отчета можно посмотреть количество задач за месяц у конкретного сотрудника. Для каждой задачи будет указан статус: ждет выполнения, выполняется, завершена и просрочена.

Эффективность показывает процент задач, которые получили положительную оценку, по отношению к общему числу задач в работе.

При расчете учитывается процент просроченных задач от общего числа и процент задач, которые в целом получили оценку, также к общему числу задач в работе.

Помимо отчета по работе за текущий месяц, в Битрикс24 есть аналитика по задачам за предыдущий месяц. Для настройки в поле «Исполнитель равно» укажите нужного сотрудника. Если нужно отфильтровать задачи с конкретным статусом, то в поле «Статус равно» выберите определенный статус.

С помощью этого отчета можно оценить количество времени, которое было затрачено на выполнение задач в рамках, проекта, отдела или компании в целом за определенный период.

Этот отчет показывает количество времени, которое затратил каждый сотрудник на задачи с ресурсным учетом. При необходимости аналитику можно посмотреть в разрезе проектов.

Стандартные отчеты в Битрикс24 позволяют контролировать сроки, оценивать загрузку сотрудников, анализировать воронку продаж и эффективность рекламы, и все это без привлечения программистов и сложных доработок.

Такой подход ускоряет принятие решений и делает управление более прозрачным. В результате компания экономит ресурсы, сокращает время на сбор информации и получает возможность оперативно реагировать на изменения в работе команды и показателях бизнеса.