BI-конструктор в Битрикс24
в 2026 году: как создавать отчеты
и дашборды

BI, или Business Intelligence, – это подход к анализу данных, при котором информация из рабочих систем преобразуется в показатели, графики и таблицы. Руководитель получает не набор отдельных цифр, а целостную картину: как меняются продажи, выполняется ли план, насколько загружены отделы и где возникают отклонения.

BI-конструктор Битрикс24 – встроенный инструмент для создания аналитических отчетов. Он работает на базе Apache Superset и использует данные из корпоративного портала. Отчеты формируются внутри инфраструктуры Битрикс24, поэтому компании не нужно покупать отдельную BI-платформу и передавать сведения из CRM во внешний сервис.

В инструменте можно:

• открывать готовые отчеты;
• копировать и изменять системные шаблоны;
• создавать собственные графики и таблицы;
• объединять несколько визуализаций на одном дашборде;
• добавлять фильтры по периоду, сотрудникам, отделам и другим параметрам;
• рассчитывать показатели, которых нет в стандартных отчетах;
• подключать дополнительные источники данных.

Системный отчет нельзя изменить напрямую, но его можно скопировать и настроить под процессы компании. Такой вариант удобен для первого знакомства с конструктором: готовая структура сохраняется, а показатели, фильтры и оформление можно дополнить.

Стандартные отчеты отвечают на заранее определенный набор вопросов. Например, показывают сумму успешных сделок, количество новых лидов или число просроченных задач. Этого достаточно, пока компания использует типовой процесс и руководителю нужны общие показатели.

BI-аналитика позволяет самостоятельно определить, какие данные сопоставлять и как их отображать. Например, можно анализировать:

• продажи и конверсию воронки;
• эффективность и загрузку сотрудников;
• сроки выполнения задач и бизнес-процессов;
• результаты каналов привлечения клиентов.

Такой отчет строится под конкретный управленческий вопрос. Вместо просмотра нескольких разделов руководитель открывает одну панель и видит связанные показатели.

Работа в BI-конструкторе строится вокруг пяти основных элементов.

1. Набор данных, или датасет. Это таблица со сведениями из Битрикс24 или подключенного источника. В ней могут находиться сделки, задачи, звонки, товары или другие объекты. Датасет – это основа, без которой невозможно построить ни один график.

Можно даже загрузить свой CSV-файл или создать виртуальный датасет через SQL-запрос, чтобы объединить данные из разных таблиц.

2. График (Chart). Это визуальное представление данных из датасета. Данные можно вывести в виде таблицы, диаграммы, шкалы, числового индикатора или другого типа визуализации. В разделе Charts создаются и настраиваются отдельные графики – именно они в дальнейшем попадают на дашборды.

3. Показатели и измерения. Внутри графика пользователь выбирает, какие именно данные показывать. Показатели содержат числовые значения: выручку, количество сделок, средний чек или продолжительность выполнения задачи. Измерения позволяют разделить результат по сотрудникам, стадиям, месяцам, направлениям и другим признакам.

Например, график «Выручка по месяцам» строится на показателе «сумма сделок» и измерении «месяц закрытия».

4. Дашборд. Это панель, на которой объединяются несколько готовых графиков. Например, дашборд руководителя отдела продаж может одновременно показывать выполнение плана, конверсию, средний чек, причины отказов и результаты каждого менеджера – каждый из этих элементов создается как отдельный график в разделе Charts, а затем собирается на одной странице.

5. Фильтры. Помогают менять срез данных без создания нового отчета. Их можно применять как на уровне отдельных графиков, так и на уровне всего дашборда. Доступны фильтры по периоду, подразделению, сотруднику, стадии сделки, потоку задач и шаблону бизнес-процесса. При выборе значения в одном фильтре все связанные графики на дашборде автоматически перестраиваются (кросс-фильтрация).

BI-конструктор работает не только с CRM. В отчетах можно использовать данные из разных разделов Битрикс24 и подключенных источников.

• CRM и продажи: сделки, лиды, контакты, компании, счета и коммерческие предложения.

• Задачи и процессы: задачи, проекты, потоки, смарт-процессы, бизнес-процессы и рабочее время.

• Коммуникации и склад: звонки, открытые линии, товары, остатки и движение товаров.

• Данные о компании: сотрудники, подразделения, электронная подпись и КЭДО.

Пользовательские поля, созданные в Битрикс24, также попадают в соответствующие наборы данных.

Кроме внутренних данных, к BI-конструктору можно подключать внешние источники:

• рекламные кабинеты – для анализа затрат и результатов продвижения;
• базы 1С – для работы с финансовыми и учетными показателями;
• CSV-файлы – для загрузки данных из других систем;
• базы MySQL и PostgreSQL – для анализа информации из интернет-магазинов, внутренних сервисов и других корпоративных систем.

Данные из разных источников можно объединять в одном отчете. Например, сопоставлять рекламные расходы с лидами и продажами или данные из 1С с показателями CRM.

В актуальной версии BI-конструктора доступны следующие возможности для настройки отчетов и работы с данными.

BI-конструктор позволяет собирать панели под разные управленческие задачи. Для них можно использовать встроенные датасеты Битрикс24 и подключенные источники данных, а графики и фильтры настраивать в интерфейсе конструктора.

Ниже – примеры дашбордов, которые можно создать без привлечения внешних разработок.

Руководитель может собрать на одной панели:

• выручку и количество сделок;
• выполнение плана;
• конверсию воронки;
• средний чек;
• динамику продаж;
• результаты менеджеров.

Так становится проще увидеть не только общий результат, но и причину изменений. Например, количество заявок осталось прежним, а продажи снизились из-за падения конверсии на одной из стадий.

Такой дашборд можно построить на основе встроенного датасета crm_deal (сделки). В нем доступны основные системные поля сделки: сумма, стадия, ответственный, даты создания и закрытия. Пользовательские поля находятся в отдельном наборе crm_deal_uf и при необходимости могут быть объединены с основными данными.

Если в компании есть измеримые показатели работы, их можно собрать в отдельном отчете. Для отдела продаж это могут быть выручка, количество успешных сделок и конверсия, для другого подразделения – выполненные задачи, соблюдение сроков или продолжительность процессов.

Для каждого показателя заранее определяют единые правила расчета, чтобы результаты можно было корректно сравнивать между сотрудниками и периодами. Например, для расчета конверсии нужно заранее договориться, какие стадии считать успешными, а какие – провальными. BI-конструктор позволяет задать такие правила через фильтры и формулы внутри графиков.

Для анализа работы команды можно использовать данные по задачам и проектам:

• количество задач в работе;
• долю выполненных в срок;
• число просроченных задач;
• среднее время выполнения;
• распределение нагрузки между сотрудниками.

В BI-конструкторе есть встроенные датасеты task (задачи) и task_efficiency (эффективность по задачам). Первый содержит основные сведения о задачах: статусы, сроки и ответственных. Второй помогает отслеживать изменения крайних сроков. Вместе эти данные позволяют анализировать загрузку сотрудников и соблюдение сроков выполнения.

В Битрикс24 также предусмотрены готовые отчеты для анализа личной и общей загрузки, скорости завершения задач и эффективности подразделений – их можно скопировать и доработать под свои задачи.

Если стандартных отчетов недостаточно, можно установить готовый шаблон отчета из Битрикс24 Маркетплейс. Это готовые дашборды с метриками, калькулируемыми полями и фильтрами – для воронки продаж, сквозной аналитики, ABC-анализа, эффективности менеджеров и других задач. Устанавливаются как обычное приложение и не требуют навыков программирования.

Для начала необязательно создавать дашборд с нуля. В Битрикс24 есть готовые отчеты по продажам, звонкам, задачам, бизнес-процессам и другим направлениям. Их можно использовать без изменений или скопировать и доработать: изменить показатели, графики и фильтры под задачи компании.

Если стандартной аналитики недостаточно, можно создать собственный отчет. Начинать лучше с вопроса, на который должна ответить аналитика, а уже затем выбирать показатели и способ их отображения.

Для базовой аналитики обычно достаточно готовых отчетов и простых дашбордов. Задача усложняется, если нужно объединить данные из нескольких источников, учесть особенности процессов компании или рассчитать собственные показатели. Для этого могут потребоваться SQL-запросы, пользовательские поля, настройка KPI и отдельные дашборды для разных подразделений.

В таких проектах важно не только собрать графики, но и заранее определить, какие данные использовать и как рассчитывать показатели. От этого зависит, насколько полезным будет отчет для руководителя и сотрудников.

Специалисты компании «Информатика и Сервис» помогут настроить BI-конструктор Битрикс24 под процессы бизнеса: подготовить структуру аналитики, подключить нужные источники, настроить показатели и собрать дашборды. В результате компания получает отчеты, которые учитывают ее реальные процессы и подходят для ежедневной работы.